Diploma di Consulente Finanziario IAF

Percorso formativo CSVN

IN SVOLGIMENTO

Durata
240 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 26 gennaio al 25 ottobre 2024

SAQ Certified

Presentazione

La formazione ideale per coloro che vogliono riqualificarsi professionalmente nella consulenza finanziaria con un percorso formativo completo che fornisce una panoramica di numerosi concetti in ambito patrimoniale, previdenziale, assicurativo e immobiliare.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:
– è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l’organizzazione e il funzionamento di una banca
e i principali prodotti e servizi offerti
– è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali in casi pratici/reali
– è in grado di trasporre le nozioni apprese nel proprio contesto professionale

Il corso si rivolge a:

Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale

Tematiche trattate

Pianificazione patrimonialeProdotti finanziari e portfolio management

Moduli inclusi nella formazione

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Esami

Il percorso formativo prepara i partecipanti all’esame per l’ottenimento del “Diploma di consulente finanziario IAF”. Le sessioni d’esame (scritti e orali) avranno luogo durante il mese di novembre 2024, e sono regolate e gestite dall’IAF.
Esami
Regolamenti vari
Nella quota non sono compresi: l’iscrizione agli esami, le letture specializzate con i mezzi ausiliari ufficiali dell’elenco IAF (leggi e calcolatrice)

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 9'600

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

IN SVOLGIMENTO

Data di inizio
26 Gennaio 2024
Termine iscrizioni
19 Gennaio 2024

Diploma di Consulente Finanziario IAF

Date e orari

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