Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF) 12 ore (competenze tecniche e comportamentali)
IFPF (Istituto di Formazione delle Professioni Fiduciarie)
Presentazione
La complessità della fiscalità finanziaria (in tutti gli ordinamenti) e l’incidenza nella determinazione del reddito imponibile della persona fisica, hanno suggerito l’opportunità di organizzare un corso dedicato agli aspetti più diffusi delle dinamiche che guidano la tassazione dei redditi derivanti dagli investimenti finanziari.
L’iniziativa è organizzata nell’ambito dell’attività dell’Istituto di formazione delle professioni fiduciarie
(IFPF) e si caratterizza per la frequenza dei casi operativi, i quali indirizzano le modalità di gestione della lezione, permettendo al partecipante di verificare, nell’immediato, l’applicabilità dei principi e delle regole illustrate.
La premessa dell’applicazione delle regole tributarie è la conoscenza tecnica degli strumenti finanziari a cui fanno riferimento: il corso, infatti, prevede un inquadramento in tal senso di azioni, obbligazioni e fondi (nelle diverse tipologie).
Obiettivi
Al termine del percorso, il partecipante:
per quanto attiene alla conoscenza, è in grado di:
– inquadrare da un punto di vista tecnico – finanziario gli strumenti di investimento più utilizzati
– definire i principi fondamentali che regolano la tassazione dei redditi di natura finanziaria, così come previsti dall’ordinamento svizzero
per quanto riguarda la comprensione, può
– dimostrare le relazioni sussistenti tra gli strumenti finanziari e i relativi regimi di tassazione, distinguendo i criteri in funzione dei quali tali regimi sono impostati, in particolare, grazie ai casi operativi
Il corso si rivolge a:
Asset e Portfolio management Back e middle office titoli Consulenza clientela retail banking Consulenza clientela Wealth Management Fiduciario commercialista Gestore patrimoniale Praticante/Allrounder/Stagista
Tematiche trattate
Diritto e fiscalitàProdotti finanziari e portfolio management
Costo della formazione
> Quota standard:CHF 840
Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare
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