Real Estate Wealth Management

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Manager
Modulo
Durata
8 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
15 gennaio 2025, 8.30 - 17.00

SAQ Certified

Accreditato da

Presentazione

Nel contesto attuale, i Wealth Manager sono chiamati a un ripensamento della loro tradizionale attività. In uno scenario caratterizzato da margini di intermediazione in erosione, riposizionamento da parte dell’offerta verso il mercato affluent e sofisticazione della domanda, sono sempre più forti le spinte verso un’evoluzione e un ruolo consulenziale della professione.

Il corso si pone l’obiettivo di supportare i consulenti nell’accrescimento delle proprie competenze nell’ambito della consulenza immobiliare e della creazione di valore attraverso la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare della propria clientela.

Si passeranno in rassegna le tecniche utilizzabili per la valutazione della componente immobiliare del patrimonio del cliente, le caratteristiche peculiari dei mercati immobiliari in un’ottica cross-border e le tecniche di previsione dei cicli. Inoltre si tratteranno il corretto inserimento dell’investimento immobiliare nel portafoglio del cliente, le tecniche a disposizione del Wealth Manager per “finanziarizzare” il patrimonio immobiliare della clientela esistente e le regole per l’utilizzo della leva immobiliare per acquisire clientela prospettica.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

– dialogare e indirizzare il proprio cliente su tematiche relative ai mercati e agli investimenti immobiliari

– utilizzare strumenti di valorizzazione del patrimonio immobiliare

– fornire assistenza strategica alla clientela che intende acquisire un bene immobile con finalità di investimento

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Fiduciario immobiliare
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 12 Novembre 2024!

> Quota standard: CHF 816

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
15 Gennaio 2025
Termine iscrizioni
12 Dicembre 2024

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