In un contesto caratterizzato da crisi e mercati volatili si dimentica che spesso l’obiettivo del cliente non è tanto la massimizzazione dell’utile, ma quello del raggiungimento dei propri obiettivi, nel rispetto del proprio profilo di rischio.
Scopo di questo corso è identificare e implementare delle strategie alternative di investimento – attive e passive, con o senza ricorso alla leva finanziaria – che si adeguano meglio alle esigenze del cliente.
Si analizzeranno inoltre la fase di monitoraggio del portafoglio e le eventuali misure di allineamento in caso di necessità. Durante il corso verranno discussi numerosi casi pratici.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.