Conversione in digitale delle proposte formative

Al fine di tutelare la salute dei propri utenti e collaboratori limitandone gli spostamenti, il CSVN converte in formato digitale (streaming live o video-lezioni) le iniziative proposte durante l'intero periodo interessato dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal Cantone in riferimento al COVID-19.
Si informano pertanto i nostri utenti che:
- Le iniziative convertite in digitale sono da subito accessibili tramite la nostra sezione Streaming.
- Le iscrizioni ai convegni e corsi a catalogo con data di inizio successiva al 19 aprile rimangono aperte.

Assistente del gestore e del consulente wealth management

Strumenti, mercato e normativa

24 ore

In collaborazione con:

La figura professionale dell’assistente sia per società di gestione indipendente sia per banche richiede di saper svolgere funzioni eterogenee e di padroneggiare varie competenze. Si tratta, infatti, di un profilo poliedrico in costante evoluzione. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione della realtà in cui opera, va assumendo oggi un’importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse.

Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria e regolamentare (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti), il percorso formativo, giunto alla nona edizione, è orientato alla pratica, strettamente legato all’operatività concreta del profilo professionale, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati.
Al termine della formazione il partecipante:

- è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi tipici del proprio profilo professionale
- ha consolidato le proprie competenze regolamentari e finanziarie
- sa assistere meglio il gestore e il consulente WM nella formularistica e nelle altre attività amministrative

L’intero percorso formativo ha una durata complessiva di 24 ore su un arco temporale di 2 mesi.

M1 - Funzione, strumenti, mercati e aspetti operativi (16 ore)
1. Ruolo dell’assistente
2. Gestione patrimoniale presso una banca e presso un gestore indipendente
3. Associazioni professionali e organismi di vigilanza alla luce delle nuove norme
4. Prodotti e servizi finanziari
5. Mercati
6. Aspetti operativi nell’attività dell’assistente WM

M2 - Quadro normativo e regolamentare (8 ore)
1. Introduzione: la struttura giuridica del diritto finanziario
2. I principali contratti della prassi bancaria
3. Gli obblighi antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo
4. Il ruolo dei diversi collaboratori nel sistema di controllo interno, con riferimento particolare alla lotta al riciclaggio
Docente: Gian Luigi Trucco
Collaboratore al Centro Studi Villa Negroni, Vezia, Giornalista economico, Corriere del Ticino, già consulente bancario e finanziario

Docente: Flavia Giorgetti Nasciuti
Dr. iur., lic. eoc. Collaboratrice scientifica Area Diritto bancario e finanziario, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

05.05.2020, dalle 13.30 alle 17.00 ; 07.05.2020, dalle 13.30 alle 17.00 ; 12.05.2020, dalle 13.30 alle 17.00 ; 14.05.2020, dalle 13.30 alle 17.00 ; 26.05.2020, dalle 13.30 alle 17.00 ; 28.05.2020, dalle 13.30 alle 17.00.
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Al termine del percorso formativo i partecipanti potranno sostenere un test della durata di 60 minuti che, se superato, porterà all’ottenimento di un certificato del CSVN. L'esame si terrà il 10.06.2020, dalle 9.00 alle 10.00.

Regolamento d'esame

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

05/05/2020

Termine iscrizioni

17/04/2020

Prezzo

Standard:

CHF 1'440.0

Membri: ABT,ASG

CHF 1200.0

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Centro Studi Villa Negroni