Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale
Durata
64 ore
Erogazione
In aula

Presentazione

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente i crediti lombard e ipotecari, identificandone le necessità e i potenziali rischi;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale, fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Esami

Sono previsti 3 esami parziali scritti, composti da 50 domande ciascuno, in formato multiple choice, della durata di 100 minuti. Alla fine dell’intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata di 60 minuti.Tutti gli esami, se superati, portano all’ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Kalaidos Fachhochschule, riconosciuta dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di “Certified Wealth Management Advisor (CWMA)”.

L’ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare all’inizio della formazione, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o agente indipendente, è coinvolto in maniera attiva nella gestione della clientela oggetto della certificazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel regolamento d’esame.

La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il termine di una ricertificazione.

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 7'100

> Quota membri ABT: CHF 6540

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
9 Settembre 2020
Termine iscrizioni
16 Marzo 2020

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Date e orari

Lezione 1
dal 09/09/2020 al 27/04/2021

Certificazione professionale

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

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