Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management

16 ore

III Edizione

AFF-CSB-19-1029;
CWMA-CSB-19-1029

In collaborazione con:

Al fine di ottimizzare le opportunità derivanti dalla consulenza alla clientela appartenente al segmento “ultra high”, bisogna adottare un approccio olistico e integrato, inteso in diversi sensi.
Oltre alla pura gestione finanziaria, bisogna tener conto delle tematiche legate alla wealth governance, alla successione e alla strutturazione del patrimonio, sia a livello individuale sia a livello famigliare.
Un altro aspetto da considerare è che spesso questa fascia di clientela ricorre alla “leva” per svolgere i propri investimenti; bisogna quindi analizzare gli aspetti legati sia agli attivi sia a quelli passivi del patrimonio finanziario.
Un approccio olistico va adottato anche in presenza di un cliente-imprenditore, per il quale assume un’importanza critica non soltanto la soddisfazione delle esigenze individuali o famigliari, ma anche di quelle legate all’azienda.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 16 ore (competenze tecniche).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Al termine del corso il partecipante ha compreso le modalità e le opportunità che possono derivare da una consulenza globale e integrata, considerando sia il patrimonio privato famigliare sia quello aziendale.
1. La catena del valore per il provider e per il cliente
2. Ruolo del consulente e degli specialisti interni e/o esterni
3. L’offerta del wealth management: wealth governance, successione e strutturazione del
patrimonio
4. Learning and Exchange
5. UHNWI Financing: il credito lombard: cenni teorici e case study
6. Nozioni di base di trade finance e ship financing
7. Wealth management per imprenditori
8. Principali esigenze dell’azienda e della famiglia
9. L’approccio e la gestione del cliente imprenditore
10. Processo di vendita di un’azienda: milestones e attori
11. Servizi di coporate finance e investment banking per gli imprenditori
12. Copertura dei rischi valutari a livello aziendale
13. Discussione di casi pratici


Docente: Nadir Rodoni
Vicedirettore, Responsabile Area Banking e docente al Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Docente: Giovanni Vergani
Dr., Docente presso la Facoltà di scienze economiche, Università della Svizzera italiana e presso il Centro Studi Villa Negroni, Vezia, Direttore Addwise SA, Lugano

Docente: Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Docente: Gianluca Pallini
Dott. Commercialista e Revisore Legale, MBA, Docente presso l'Università Cattolica e l'ESCP Europe, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano

11/11/2020, 08.30-17.00, 18/11/2020, 08.30-17.00
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 15/09/2020

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

11/11/2020

Termine iscrizioni

30/10/2020

Prezzo

Standard:

CHF 1920

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 1600

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Centro Studi Villa Negroni