Family advisory e Family office

8 ore

III Edizione

CWMA-CSB-19-3030;
AFF-CSB-19-3030

In collaborazione con:

Formazione accreditata da:

Questo modulo, che integra e completa il modulo Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management, è indirizzato in modo specifico a chi svolge attività di family advisory. Dopo una prima overview sul ruolo e i servizi offerti da un family office, ci si interrogherà sul ruolo del wealth manager in questo contesto e su alcune tematiche specifiche della family governance.
In un’ottica di best practice per la gestione dei patrimoni famigliari e sulla base di esempi concreti, verranno illustrate anche delle strategie di implementazione di portafoglio adottate per la clientela istituzionale.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Al termine del corso il partecipante, anche sulla base di casi pratici, ha ottenuto una visione completa sul ruolo, le sfide, le attività e le criticità di un family office.
1. Family office: ruolo e servizi offerti
2. Aspetti di pricing
3. Sfide all’esistenza del family business
4. Family governance
5. Ruolo del wealth manager
6. Strategical Asset Allocation in base al budget di rischio
7. Strategie diversificate, premi di rischi indipendenti e quota negoziabile all’interno del portafoglio
8. Tactical Asset Allocation
9. Selezioni titoli bottom-up
10. Performance contribution e attribution
11. Implementazione della strategia d’investimento
12. Esempi di strategie e implementazione di portafogli diversificati di clienti istituzionali
Docente: Severino Pugliesi
Amministratore Delegato, LAGOM Family Advisors SA, Lugano

Docente: Alfredo Fusetti
Partner PPCmetrics SA, Zurigo, Docente presso l’Università di Zurigo e l’Università della Svizzera italiana, Guest Lecturer presso l’ Università La Sapienza, Roma

02/12/2020, 08.30 - 17.00
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 22/09/2020

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

02/12/2020

Termine iscrizioni

20/11/2020

Prezzo

Standard:

CHF 960

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 800

Accedi
Carrello
Centro Studi Villa Negroni