Conversione in digitale delle proposte formative

Al fine di tutelare la salute dei propri utenti e collaboratori limitandone gli spostamenti, il CSVN converte in formato digitale (streaming live o video-lezioni) le iniziative proposte durante l'intero periodo interessato dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal Cantone in riferimento al COVID-19.
Si informano pertanto i nostri utenti che:
- Le iniziative convertite in digitale sono da subito accessibili tramite la nostra sezione Streaming.
- Le iscrizioni ai convegni e corsi a catalogo con data di inizio successiva al 19 aprile rimangono aperte.

Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

32 ore

Quali sono le caratteristiche principali di un investimento del mercato monetario, di un’obbligazione, di un’azione o di un fondo d’investimento? Come spiegare ad un cliente il profilo di rischio e rendimento di un investimento azionario, obbligazionario? Come poter posizionare questi prodotti d’investimento all’interno di soluzioni d’investimento diversificate da proporre ad un cliente? Quali sono le basi legali che regolano questi prodotti finanziari? Cosa caratterizza la gestione attiva da una passiva nell’ambito dei fondi d’investimento? E infine, come influiscono i fattori psicologici degli investitori sulle decisioni d’investimento finali?

Questo momento formativo è caratterizzato da un taglio prettamente pratico e vuole rispondere a tutti questi quesiti e, più in generale, fornire al consulente finanziario i concetti e gli strumenti necessari per una consulenza veramente indipendente e professionale.

Per chi volesse approfondire le conoscenze relative ai prodotti finanziari derivati e strutturati rimandiamo al Percorso formativo Fit for financial products – Prodotti finanziari derivati e strutturati.
Al termine della formazione il partecipante sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento tradizionale, identificando le opportunità di rendimento e i potenziali rischi.
La formazione si caratterizza per una metodologia didattica che alterna momenti di self-study a sessioni in aula. I partecipanti ricevono in anticipo dei quaderni propedeutici; tale documentazione è un’esclusiva del Centro Studi Villa Negroni riservata agli iscritti. Il materiale propedeutico consente di accelerare il processo di apprendimento e di ridurre al minimo l’assenza dal lavoro. In aula le lezioni saranno caratterizzate da un taglio pratico che privilegerà approfondimenti e numerose esercitazioni; verrà inoltre distribuita un’ulteriore documentazione di supporto sotto forma di slide. La didattica si ispira ai collaudati principi utilizzati a livello federale da Kalaidos Banking+Finance School (SSSBF) in cui si adotta un approccio formativo che, combinando lo studio individuale preparatorio con le lezioni di approfondimento in aula, garantisce la massima efficacia.

Un puntuale e costante aggiornamento dei contenuti e dei singoli interventi è garantito in funzione delle evoluzioni in atto e delle novità che potrebbero subentrare prima o durante il corso.

1. Rendimenti e rischi degli strumenti finanziari
2. Investimenti sul mercato monetario e operazioni interbancarie
3. Categorie di obbligazioni
4. Valutazione, rendimenti e rischi delle obbligazioni
5. Macaulay e modified duration
6. Tipologie di azioni
7. Valutazione, rendimenti e rischi delle azioni
8. Emissione di titoli di partecipazione e aumenti del capitale azionario
9. Analisi finanziaria, fondamentale e settoriale
10. Fondi d'investimento, exchange traded fund
11. Legge sugli investimenti collettivi (LICol)
12. Strategie di investimento attive e passive
Docente: Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Dal 22/09/2020 al 20/10/2020
Stefania Orlandino
091 9616553
sorlandino@csvn.ch
Al termine del percorso formativo è previsto un esame, in formato multiple choice e della durata di un’ora.

- Regolamento d'esame

Tematica

Finance & Corporate finance

Data inizio

22/09/2020

Termine iscrizioni

02/09/2020

Prezzo

Standard:

CHF 2'240.0

Membri: ABT,ASG

CHF 1920.0

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Centro Studi Villa Negroni