Impatto del Fintech nel Wealth Management

4 ore

In collaborazione con:

Nell’era del Fintech il settore finanziario sta iniziando a rimodellarsi spinto principalmente dalle nuove aspettative della clientela, sempre più attenta ai costi e alla personalizzazione dei servizi. Questo deriva principalmente dal livello, imposto sul mercato, delle “BigTech firms”, come ad esempio: GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple).
In questo modulo si focalizzerà l’attenzione sugli impatti che la tecnologia sta avendo e avrà sul comparto del wealth management. Nello specifico, dopo un’introduzione dedicata alla definizione di Fintech, si prenderanno in considerazione i cambiamenti in atto, le nuove competenze che verranno richieste agli operatori del settore e le opportunità da cogliere in questo nuovo scenario.
Verranno inoltre trattati alcuni casi pratici volti a mostrare ai partecipanti esempi concreti di nuovi strumenti che potranno entrare a far parte della pratica quotidiana dei consulenti alla clientela.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Al termine del corso il partecipante:
- ha compreso le caretterisitche principali del settore Fintech
- conosce i principali trend del settore
1. Introduzione al fintech
2. Impatto della tecnologia nel wealth management
3. Nuovi processi e competenze
4. Nuove modalità di interazione con il cliente
5. Opportunità
6. Simulazioni e casi pratici
Docente: Diego Cesarei
Business Process Architect at Avaloq Sourcing (Switzerland & Liechtenstein) SA, Chairman at Hyperion Decentralized Infrastructures SA, Vice-president at Swiss Association of Crypto Investors

16/12/2020, 13.30 - 17.00
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 27/05/2020

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

16/12/2020

Termine iscrizioni

04/12/2020

Prezzo

Standard:

CHF 480.0

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 400.0

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Centro Studi Villa Negroni