Investimenti sostenibili e impact investing nel wealth management

Livello Avanzato

4 ore

IV Edizione

AFF-CSB-19-1027;
CWMA-CSB-19-1027

In collaborazione con:

Formazione accreditata da:

In Svizzera, secondo un recente studio della Swiss Sustainable Finance, gli investimenti sostenibili ammontavano per la fine 2019 a 1’163 miliardi di franchi, con una crescita del 62% rispetto all’anno precedente.
Anche nel settore del wealth management sempre più clienti, in particolare nei segmenti degli HNWI e degli UHNW, richiedono una consulenza professionale e preparata sul tema, in grado di valutare eventuali investimenti non soltanto in base al rendimento, ma anche in base a fattori ecologici, sociali ed etici.
È un trend globale caratterizzato tuttavia da un mercato estremamente frammentato dove ogni Paese tende a porre i propri standard. La complessità è alta e in continuo aumento a livello dei requisiti di compliance normativa, delle metodologie di analisi e degli standard di reporting.

Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è informato sui trend di mercato e sui prodotti esistenti nel settore degli investimenti sostenibili e dell’impact investing, analizzandone le diverse strategie d’investimento, i possibili criteri di selezione e i relativi profili di rischio e rendimento.
1. Il mercato degli investimenti sostenibili e impact investing: storia, dimensione e tassi di crescita
2. Etica e materialità: quale relazione?
3. Diverse strategie d’investimento
4. Criteri ambientali, sociali e di governance per la selezione degli investimenti (ESG)
5. Performance e volatilità storiche
6. Impact investing
7. Opportunità per il wealth management
8. Discussione di casi pratici
Docente: Stefano Montobbio
Global Head of Research Governance, EFG Asset Management, Lugano

16/06/2021, 16.00 - 19.30
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 13/01/2021

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

16/06/2021

Termine iscrizioni

02/06/2021

Prezzo

Standard:

CHF 480

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 400

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Centro Studi Villa Negroni