Conversione in digitale delle proposte formative

Al fine di tutelare la salute dei propri utenti e collaboratori limitandone gli spostamenti, il CSVN converte in formato digitale (streaming live o video-lezioni) le iniziative proposte durante l'intero periodo interessato dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal Cantone in riferimento al COVID-19.
Si informano pertanto i nostri utenti che:
- Le iniziative convertite in digitale sono da subito accessibili tramite la nostra sezione Streaming.
- Le iscrizioni ai convegni e corsi a catalogo con data di inizio successiva al 19 aprile rimangono aperte.

Investimenti sostenibili e impact investing nel wealth management

4 ore

AFF-CSB-19-1027;
CWMA-CSB-19-1027

In collaborazione con:

Formazione accreditata da:

Si sta affermando sempre di più la consapevolezza che il raggiungimento a lungo termine di un equilibrio economico finanziario di un’impresa non può essere basato solo sul soddisfacimento delle esigenze del mercato, ma si deve fondare anche sul soddisfacimento delle attese dei diversi “stakeholder” sociali.
A questo proposito l’economista Michael E. Porter parla di “valore condiviso”, concetto che si può definire come l’insieme delle politiche e delle pratiche operative che rafforzano la competitività di un’azienda migliorando nello stesso tempo le condizioni economiche e sociali delle comunità in cui opera.
Anche nel settore del wealth management sempre più clienti, in particolare nei segmenti degli HNWI e degli UHNW, richiedono una consulenza professionale e preparata sul tema, in grado di valutare eventuali investimenti non soltanto in base al rendimento, ma anche in base a fattori ecologici, sociali ed etici.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Al termine del corso il partecipante è informato sui trend di mercato e sui prodotti esistenti nel settore degli investimenti sostenibili e dell’impact investing, analizzandone le diverse strategie d’investimento, i possibili criteri di selezione e i relativi profili di rischio e rendimento.
1. Il mercato degli investimenti sostenibili e impact investing: storia, dimensione e tassi di crescita
2. Etica e materialità: quale relazione?
3. Diverse strategie d’investimento
4. Criteri ambientali, sociali e di governance per la selezione degli investimenti (ESG)
5. Performance e volatilità storiche
6. Impact investing
7. Opportunità per il wealth management
8. Discussione di casi pratici
Docente: Stefano Montobbio
Global Head of Research Governance, EFG Asset Management, Lugano

17/06/2020, 16.00 - 19.30
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

17/06/2020

Termine iscrizioni

05/06/2020

Prezzo

Standard:

CHF 480.0

Membri: ABT,STEP

CHF 400.0

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Centro Studi Villa Negroni