Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale

Livello Avanzato

12 ore

IV Edizione

AFF-CSB-19-3023; CWMA-CSB-19-3023;
CCOB-CSB-19-3023; IK-CSB-19-3023

In collaborazione con:

Formazione accreditata da:

Le opzioni e i prodotti strutturati, che risultano dalla combinazione di strumenti tradizionali con strumenti derivati, sono in grado di soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze dei clienti in termini di rendimento e rischio.
Dopo un breve ripasso delle caratteristiche delle opzioni e delle principali categorie esistenti di prodotti strutturati, nel corso verranno trattate alcune strategie di gestione che mirano a controllare i rischi di mercato con l’utilizzo sistematico di prodotti derivati. Mediante l’impiego di questi strumenti e la discussione di numerosi casi pratici, si analizzeranno altre tecniche di ottimizzazione di portafoglio, approfondendone le caratteristiche, i rischi, le opportunità e l’idoneità a soddisfare le esigenze dei clienti.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è in grado di impiegare opzioni e prodotti strutturati in strategie di ottimizzazione di portafoglio
1. Introduzione alle opzioni e ai prodotti strutturati
2. Le diverse categorie dei prodotti strutturati (profili di rischio e rendimento)
3. Scomposizione di un prodotto strutturato nelle sue componenti (esempi)
4. Strategie di gestione con uso sistematico di protezioni mediante opzioni
5. Vendita di opzioni per ottimizzare la gestione del portafoglio
6. Scelta del prodotto adatto alle esigenze del cliente
7. Rischi e opportunità connessi ai prodotti strutturati
8. Discussione di casi pratici
Docente: Nicola Carcano
Ph.D., Responsabile Asset Management, Phosphor Asset Management SA, Lugano, Professore di Prodotti strutturati presso l'Università della Svizzera Italiana, Lugano

Docente: Helen Tschümperlin Moggi
CFA, Responsabile Area Finanza, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

01/09/2021, 16.00 - 19.30; 02/09/2021, 08.30 - 17.00
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 13/01/2021

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

01/09/2021

Termine iscrizioni

18/08/2021

Prezzo

Standard:

CHF 1440

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 1200

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Centro Studi Villa Negroni