Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

Livello Avanzato

12 ore

IV Edizione

AFF-CSB-19-3021; CWMA-CSB-19-3021;
PK-CSB-19-3021; IK-CSB-19-3021

In collaborazione con:

Formazione accreditata da:

La recente legge sui servizi finanziari, in linea con il contesto normativo di MiFID II a livello europeo, ha cambiato profondamente il processo di consulenza. Partendo dalle identificazione delle esigenze finanziarie del cliente, il consulente deve essere in grado di proporre dei prodotti e delle soluzioni coerenti con il relativo profilo di rischio.
Ma quali sono i nuovi obblighi normativi? E come si possono “trasformare” dei puri obblighi legali in opportunità di business? Inoltre come deve essere gestita l’emotività del cliente, per portare a scelte più consapevoli e razionali? A queste domande il modulo vuole dare una risposta fornendo inizialmente una visione del quadro legale, per poi approfondire il processo di consulenza in tutte le sue fasi tenendo conto degli importanti contributi forniti dalla finanza comportamentale.

Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è in grado di adottare un processo strutturato alla consulenza, nel rispetto del nuovo quadro normativo e sapendo gestire con maggiore consapevolezza gli aspetti emotivi del cliente.
1. Perimetro normativo svizzero ed europeo di riferimento per il consulente wealth management
2. Le diverse fasi di un processo di consulenza strutturata
3. Definizione del profilo del cliente: mero obbligo normativo o opportunità per il consulente?
4. Elementi chiave per una valutazione globale delle esigenze finanziarie attuali e future del cliente
5. Consulenza olistica: passaggio da consulente agli investimenti a wealth manager
7. Come cambia la figura del consulente alla luce del nuovo contesto
8. Impatto degli aspetti emozionali nell'ambito delle scelte finanziarie (finanza comportamentale)
9. Discussione di casi pratici
Docente: Claudio Beretta
Head Intermediaries French - and Italian-speaking - Switzerland & Monaco, Banca Julius Bär & Co., Lugano

Docente: Enrico De Giorgi
Professore in Matematica, School of Economics and Political Science, Università di San Gallo, San Gallo

Docente: Paola Franzetti
Avv., EMBA, Responsabile Area Giuridica, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

26/05/2021, 13.30 - 18.30; 09/06/2021, 13.30 - 18.30
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch
Ultimo aggiornamento: 13/01/2021

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

26/05/2021

Termine iscrizioni

12/05/2021

Prezzo

Standard:

CHF 1440

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 1200

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Centro Studi Villa Negroni