Conversione in digitale delle proposte formative

Al fine di tutelare la salute dei propri utenti e collaboratori limitandone gli spostamenti, il CSVN converte in formato digitale (streaming live o video-lezioni) le iniziative proposte durante l'intero periodo interessato dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal Cantone in riferimento al COVID-19.
Si informano pertanto i nostri utenti che:
- Le iniziative convertite in digitale sono da subito accessibili tramite la nostra sezione Streaming.
- Le iscrizioni ai convegni e corsi a catalogo con data di inizio successiva al 19 aprile rimangono aperte.

Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente

12 ore

AFF-CSB-19-3021; CWMA-CSB-19-3021;
PK-CSB-19-3021; IK-CSB-19-3021

In collaborazione con:

Formazione accreditata da:

La nuova legge sui servizi finanziari, in linea con il contesto normativo di MiFID II a livello europeo, cambierà profondamente il processo di consulenza. Partendo dalle identificazione delle esigenze finanziarie del cliente, il consulente dovrà essere in grado di proporre dei prodotti e delle soluzioni coerenti con il relativo profilo di rischio.
Ma quali saranno i nuovi obblighi normativi? E come si possono “trasformare” dei puri obblighi legali in opportunità di business? Inoltre come deve essere gestita l’emotività del cliente, per portare a scelte più consapevoli e razionali? A queste domande il modulo vuole dare una risposta fornendo inizialmente una visione del quadro legale, per poi approfondire il processo di consulenza in tutte le sue fasi tenendo conto degli importanti contributi forniti dalla finanza comportamentale.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management
Coloro che avessero l’esigenza di una formazione propedeutica al modulo, possono partecipare ai corsi base <a href=https://csvn.ch/corsi-a-catalogo/la-consulenza-agli-investimenti/ ,<a href=https://csvn.ch/corsi-a-catalogo/i-fondi-dinvestimento/ , <a href=https://csvn.ch/corsi-a-catalogo/i-prodotti-finanziari-di-base/

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Al termine del corso il partecipante è in grado di adottare un processo strutturato alla consulenza, nel rispetto del nuovo quadro normativo e sapendo gestire con maggiore consapevolezza gli aspetti emotivi del cliente.
1. Perimetro normativo svizzero ed europeo di riferimento per il consulente wealth management
2. Le diverse fasi di un processo di consulenza strutturata
3. Definizione del profilo del cliente: mero obbligo normativo o opportunità per il consulente?
4. Elementi chiave per una valutazione globale delle esigenze finanziarie attuali e future del cliente
5. Consulenza olistica: passaggio da consulente agli investimenti a wealth manager
7. Come cambia la figura del consulente alla luce dei cambiamenti in atto
8. Impatto degli aspetti emozionali nell'ambito delle scelte finanziarie (finanza comportamentale)
9. Discussione di casi pratici
Docente: Paola Franzetti
Avv., EMBA, Responsabile Area Giuridica, Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Docente: Claudio Beretta
Head Intermediaries French - and Italian-speaking - Switzerland & Monaco, Banca Julius Bär & Co., Lugano

Docente: Enrico De Giorgi
Professore in Matematica, School of Economics and Political Science, Università di San Gallo, San Gallo

27/05/2020, 13.30 - 18.30; 5/06/2020, 13.30 - 18.30
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

27/05/2020

Termine iscrizioni

15/05/2020

Prezzo

Standard:

CHF 1'440.0

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 1200.0

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Centro Studi Villa Negroni