Conversione in digitale delle proposte formative

Al fine di tutelare la salute dei propri utenti e collaboratori limitandone gli spostamenti, il CSVN converte in formato digitale (streaming live o video-lezioni) le iniziative proposte durante l'intero periodo interessato dalle disposizioni emanate dalla Confederazione e dal Cantone in riferimento al COVID-19.
Si informano pertanto i nostri utenti che:
- Le iniziative convertite in digitale sono da subito accessibili tramite la nostra sezione Streaming.
- Le iscrizioni ai convegni e corsi a catalogo con data di inizio successiva al 19 aprile rimangono aperte.

Wealth management: implementazione del portafoglio

8 ore

AFF-CSB-19-3022; CWMA-CSB-19-3022;
PK-CSB-19-3022; IK-CSB-19-3022

In collaborazione con:

In un contesto caratterizzato da mercati euforici e una volatilità molta bassa che spinge a strategie aggressive di investimento, si dimentica che spesso l’obiettivo del cliente non è tanto la massimizzazione dell’utile, ma quello del raggiungimento dei propri obiettivi, nel rispetto del proprio profilo di rischio.
Scopo di questo modulo èi identificare e implementare delle strategie alternative di investimento – attive e passive, con o senza ricorso alla leva finanziaria – che al meglio si adeguano alle esigenze del cliente.
Si analizzeranno inoltre la fase di monitoraggio del portafoglio e le eventuali misure di allineamento in caso di necessità. Durante il modulo verranno discussi numerosi casi pratici.
Questo modulo fa parte del CAS Wealth Management

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Al termine del corso il partecipante sa proporre e implementare alla clientela strategie di investimento appropriate in considerazione delle aspettative di mercato e dei diversi profili di investimento.
1. Scelta della strategia di investimento adeguata alle diverse esigenze e al profilo di rischio del cliente
2. Utilizzo del credito Lombard nel wealth management: vantaggi e rischi
3. Implementazione del portafoglio: gestioni attive e passive di portafoglio
4. Monitoraggio del portafoglio (indicatori di rischio e rendimento) e discussione di eventuali misure correttive
5. Discussione di casi pratici

Docente: Nicola Carcano
Ph.D., Senior Advisor e Portfolio Manager, Phosphor Asset Management SA, Lugano Professore di Prodotti strutturati presso l'Università della Svizzera Italiana, Lugano

09/09/2020, 08.30 - 17.00
Nicola Donadio
091 9616520
ndonadio@csvn.ch

Tematica

Asset and Wealth management

Data inizio

09/09/2020

Termine iscrizioni

28/08/2020

Prezzo

Standard:

CHF 960.0

Membri: ABT,ASG,FTAF,STEP

CHF 800.0

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Centro Studi Villa Negroni