Assistente del gestore e del consulente wealth management

Strumenti, mercato e normativa

Percorso formativo CSVN

(24 ore)

Periodo del corso
2022 (da definire)

Erogazione
In aula

Edizione
X edizione

Livello
Base

Con il sostegno di

Il corso si rivolge a:

Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Praticante/Allrounder/Stagista

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG:

CHF 1200

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Quota esame: CHF 250

Presentazione del corso

La figura professionale dell’assistente, sia per società di gestione indipendente sia per banche, richiede di saper svolgere funzioni eterogenee e di padroneggiare varie competenze. Si tratta, infatti, di un profilo poliedrico in costante evoluzione. Il ruolo dell’assistente, indipendentemente dalla dimensione della realtà in cui opera, va assumendo oggi un’importanza sempre maggiore, poiché la sua funzione di coordinamento e di prima consulenza al cliente è essenziale in situazioni di mercato, di normative e di procedure complesse.
Caratterizzato da un approccio globale ai numerosi temi riguardanti la sfera finanziaria e regolamentare (ivi inclusi i più recenti aggiornamenti), il percorso formativo, giunto alla decima edizione, è orientato alla pratica, strettamente legato all’operatività concreta del profilo professionale, con ampio ricorso a casi pratici ed esempi di documentazione comunemente utilizzati.

In presenza di restrizioni sanitarie alla didattica imposte dal COVID-19, le lezioni di alcuni moduli potrebbero essere convertite in formato streaming (live).
Al termine della formazione il partecipante:
– è in grado di operare in modo più efficiente in tutte le fasi dei processi tipici del proprio profilo professionale
– ha consolidato le proprie competenze regolamentari e finanziarie
– sa assistere meglio il gestore e il consulente WM nella formularistica e nelle altre attività amministrative

Data ultimo aggiornamento: 21 Settembre 2021

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