CAS Wealth Management

Certificazione universitaria

(100 ore)

Periodo del corso
Dal 5 maggio al 15 dicembre 2021

Calendario
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Termine iscrizioni
16 Aprile 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Investment Specialist
Consulenza clientela Wealth Management
Asset e Portfolio management
Gestore patrimoniale
Wealth and Tax Planning Advisory
Trustee

Tematiche trattate

Asset & Wealth management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 9'990

Quota membri ABT, FTAF, STEP:

CHF 7990

Quota esame: CHF 500

Presentazione del corso

Negli ultimi anni il settore del wealth management ha subito dei cambiamenti importanti, non solo in termini del quadro normativo e fiscale, ma anche per quanto riguarda il processo di consulenza e la sofisticazione dei prodotti finanziari. Anche gli ultimi sviluppi a livello informatico porteranno in breve alla nascita di nuovi modelli operativi di interazione con il cliente.

Nel contesto attuale emerge l’importanza che il professionista disponga delle competenze per analizzare la situazione d’insieme del cliente, non limitata alla pura gestione finanziaria, ma comprensiva anche delle tematiche di tipo aziendale e degli investimenti in strumenti alternativi (arte, investimenti immobiliari, fondi hedge e fondi private equity) nel rispetto della nuova normativa e considerando le nuove tendenze emerse dalla finanza comportamentale, del settore fintech e di quello degli investimenti sostenibili.

Per fornire un concreto supporto agli operatori della piazza al fine di consolidare le suddette competenze, il Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e la Facoltà di scienze economiche dell’Università della Svizzera italiana (USI), in base a un accordo di collaborazione di progettazione comune, propongono la quarta edizione di un percorso formativo diretto primariamente a consulenti wealth manager e gestori patrimoniali attivi nel settore bancario o fiduciario.

Il superamento dell’esame finale permette di acquisire la Certificazione CAS e i rispettivi crediti formativi di livello accademico: 10 ECTS (1 credito ECTS corrisponde a circa 25-30 ore di lavoro). Al fine di integrare i temi affrontati in alcuni moduli, ai partecipanti saranno di volta in volta segnalati altri corsi del CSVN riguardanti aspetti giuridico/fiscali pertinenti e frequentabili a tariffe agevolate.
La maggior parte dei moduli del CAS Wealth Management sono riconosciuti per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ).
Il CAS Wealth Management è una formazione accreditata da VSV I ASG e riconosciuta nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations per alcuni moduli scelti. Il percorso formativo è stato inoltre inserito nel Registro Svizzero dei Consulenti alla clientela della BX Swiss nell’elenco delle formazioni idonee a fornire le competenze specialistiche necessarie per l’iscrizione allo stesso ( https://www.regservices.ch/it/conoscenze-richieste/).


In presenza di restrizioni sanitarie alla didattica imposte dal COVID-19, le lezioni di alcuni moduli potrebbero essere convertite in formato streaming (real-time).

12 moduli inclusi

È attualmente possibile acquistare singolarmente i seguenti moduli non ancora svolti:

Modulo 2
Argomentare e negoziare nel Wealth Management
Modulo 3
Wealth management: identificazione delle esigenze finanziarie e profilatura del cliente
Modulo 4
Investimenti sostenibili e impact investing nel wealth management
Modulo 5
Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale
Modulo 6
Wealth management: implementazione del portafoglio
Modulo 7
Investimenti in fondi alternativi e private equity in un’ottica di portafoglio
Modulo 8
Real Estate Wealth Management
Modulo 9
Art Wealth Management
Modulo 10
Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management
Modulo 11
Family advisory e Family office
Modulo 12
Impatto del Fintech nel Wealth Management
Al termine della formazione il partecipante:
– è informato sui trend di mercato, anche a livello tecnologico, e ha affinato le proprie competenze imprenditoriali di acquisizione e fidelizzazione del cliente;
– è in grado, tenendo conto dei nuovi vincoli normativi, di offrire servizi di investimento finanziario, allineati al profilo di rischio del cliente e alle sue esigenze, includendo prodotti finanziari tradizionali, derivati e alternativi;
– è consapevole delle particolarità che caratterizzano il cliente imprenditore proponendo una consulenza adeguata, tenendo conto anche delle opportunità a livello aziendale.



Persona di contatto

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Date e orari

Lezione 1
Da maggio a dicembre 2021