Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale
Durata
60 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 13 settembre 2023 al 24 maggio 2024

Al via la sesta edizione di un percorso che garantisce di svolgere il proprio lavoro secondo alti standard di qualità.
SAQ Certified

Obiettivi del corso

Al termine della formazione il partecipante:
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente i crediti lombard e ipotecari, identificandone le necessità e i potenziali rischi;
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale, fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.

Ragioni per iscriversi

  • Acquisirai il know-how necessario per seguire il tuo cliente durante tutte le delicate fasi della consulenza con professionalità e consapevolezza;
  • Otterrai la certificazione professionale SAQ

Spesso è difficile dimostrare di saper fare bene il proprio lavoro distinguendosi dai molti concorrenti, con una conseguente fatica a guadagnare la fiducia dei propri clienti. La certificazione professionale SAQ dà la possibilità di rimarcare il possesso di tutti i requisiti e le conoscenze necessarie per poter seguire il proprio cliente durante tutte le delicate fasi della consulenza

Il corso si rivolge a:

Gestore patrimoniale
Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management
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Criminalità finanziaria, riciclaggio e infiltrazioni camorristiche in ottica transnazionale. Scenari concreti tra Svizzera e Italia e strumenti di contrasto - Sessione pomeridiana
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La consulenza agli investimenti
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Fit for Sustainable Finance
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SSS Kalaidos Banking+Finance School - 3° anno FONDAMENTI DEL MANAGEMENT FINANZIARIO
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MiFID II, aspetti cross border e analogie con la legislazione svizzera
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Settimana per Giovani Imprenditori e Family Office nella prospettiva cross - border
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Servizi finanziari transfrontalieri: trasformazione del mercato e opportunità per le imprese
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Persone qualificate incaricate della gestione: abuso di mercato e attività cross border
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Le basi dell'ordinamento tributario svizzero

Esami

Sono previsti 3 esami parziali scritti, composti da 50 domande ciascuno, in formato multiple choice, della durata di 100 minuti. Alla fine dell’intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata di 60 minuti. Tutti gli esami, se superati, portano all'ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Bankenberatungszentrum/bbz, riconosciuta dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di “Certified Wealth Management Advisor (CWMA)”.

L’ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare all’inizio della formazione, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o agente indipendente, è coinvolto in maniera attiva nella gestione della clientela oggetto della certificazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel regolamento d’esame.

La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il termine, di ricertificarsi.

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 8'510

Le informazioni complete sono disponibili nella brochure che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
13 Settembre 2023
Termine iscrizioni
24 Aprile 2023

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Date e orari

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