Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale
Durata
48 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 8 settembre al 7 dicembre 2023

Giunto alla quinta edizione, la formazione certifica la propria professionalità, garantendo ai clienti un operato che rispetta alti standard di qualità ed efficienza.
SAQ Certified

Obiettivi del corso

Al termine della formazione il partecipante:
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di credito identificandone le caratteristiche, i potenziali rischi e le tecniche di valutazione, in particolare nel campo ipotecario;
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.

Ragioni per iscriversi

  • Potrai distinguerti dai tuoi competitor per unicità e professionità;
  • Otterrai la certificazione professionale SAQ;
  • Godrai delle competenze necessarie per poter seguire il tuo cliente durante l'iter di consulenza.
Spesso è difficile dimostrare di saper fare bene il proprio lavoro distinguendosi dai molti concorrenti, con una conseguente fatica a guadagnare la fiducia dei propri clienti. La certificazione professionale SAQ dà la possibilità di rimarcare il possesso di tutti i requisiti e le conoscenze necessarie per poter seguire il proprio cliente durante tutte le delicate fasi della consulenza

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela retail banking

Tematiche trattate

Banking
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Esami

Dopo le prime cinque giornate di formazione (5 workshop) è previsto un esame scritto, in formato multiple choice, della durata di 150 minuti. Alla fine dell'intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata complessiva di 60 minuti. I due esami, se superati, portano all'ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Bankenberatungszentrum/bbz, riconosciuta dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di “Consulente alla clientela individuale certificato/a”.

L’ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare all’inizio della formazione, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o agente indipendente, è coinvolto in maniera attiva nella gestione della clientela oggetto della certificazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel regolamento d’esame.

La certificazione è valida 3 anni con possibilità, scaduto il termine, di ricertificarsi.

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 6'170

Le informazioni complete sono disponibili nella brochure che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
8 Settembre 2023
Termine iscrizioni
24 Aprile 2023

Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

Date e orari

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