Al fine di ottimizzare le opportunità derivanti dalla consulenza alla clientela appartenente al segmento “ultra high”, bisogna adottare un approccio olistico e integrato, inteso in diversi sensi. Oltre alla pura gestione finanziaria, bisogna tener conto delle tematiche legate alla Wealth Governance, alla successione e alla strutturazione del patrimonio, sia a livello individuale sia a livello famigliare. Un altro aspetto da considerare è che spesso questa fascia di clientela ricorre alla “leva” per svolgere i propri investimenti; bisogna quindi analizzare gli aspetti legati sia agli attivi sia a quelli passivi del patrimonio finanziario. Un approccio olistico va adottato anche in presenza di un cliente-imprenditore, per il quale assume un’importanza critica, non soltanto la soddisfazione delle esigenze individuali o famigliari, ma anche di quelle legate all’azienda. Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 16 ore (competenze tecniche). Formazione accreditata da VSV / ASG. Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.