Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management

SAQ

Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
16 ore

Periodo del corso
Dal 27 ottobre al 10 novembre 2021

Termine iscrizioni
13 Ottobre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

AFF-CSB-19-1029;
CWMA-CSB-19-1029

In collaborazione con

Accreditato da

Il corso si rivolge a:

Consulente alla clientela affluent SAQ
Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Asset e Portfolio management
Investment Specialist
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 1'920

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 1600

Presentazione del corso

Al fine di ottimizzare le opportunità derivanti dalla consulenza alla clientela appartenente al segmento “ultra high”, bisogna adottare un approccio olistico e integrato, inteso in diversi sensi.
Oltre alla pura gestione finanziaria, bisogna tener conto delle tematiche legate alla wealth governance, alla successione e alla strutturazione del patrimonio, sia a livello individuale sia a livello famigliare.
Un altro aspetto da considerare è che spesso questa fascia di clientela ricorre alla “leva” per svolgere i propri investimenti; bisogna quindi analizzare gli aspetti legati sia agli attivi sia a quelli passivi del patrimonio finanziario.
Un approccio olistico va adottato anche in presenza di un cliente-imprenditore, per il quale assume un’importanza critica non soltanto la soddisfazione delle esigenze individuali o famigliari, ma anche di quelle legate all’azienda.
Questo modulo fa parte del del percorso CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 16 ore (competenze tecniche).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante ha compreso le modalità e le opportunità che possono derivare da una consulenza globale e integrata, considerando sia il patrimonio privato famigliare sia quello aziendale.
Data ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management

Tipologia

Modulo

Durata
16 ore

Periodo del corso
Dal 27 ottobre al 10 novembre 2021

Quota standard
CHF 1'920

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 1600

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Consulenza olistica a UHNWI nel wealth management

Date e orari

Lezione 1
27-10-2021, dalle 08.30 alle 17.00

Lezione 2
10-11-2021, dalle 08.30 alle 17.00