Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

Percorso formativo CSVN

(32 ore)

Periodo del corso
Dal 28 settembre al 26 ottobre 2021

Calendario
Scarica calendario

Termine iscrizioni
7 Settembre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
XI edizione

Livello
Intermedio

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management
Fiduciario finanziario

Tematiche trattate

Finance & Corporate finance

Costo della formazione

Quota standard: CHF 2'240

Quota membri ABT, ASG:

CHF 1920

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i membri ASDA.

Presentazione del corso

Quali sono le caratteristiche principali di un investimento del mercato monetario, di un’obbligazione, di un’azione o di un fondo d’investimento? Come spiegare ad un cliente il profilo di rischio e rendimento di un investimento azionario, obbligazionario? Come poter posizionare questi prodotti d’investimento all’interno di soluzioni d’investimento diversificate da proporre ad un cliente? Quali sono le basi legali che regolano questi prodotti finanziari? Cosa caratterizza la gestione attiva da una passiva nell’ambito dei fondi d’investimento? E infine, come influiscono i fattori psicologici degli investitori sulle decisioni d’investimento finali?

Questo momento formativo è caratterizzato da un taglio prettamente pratico e vuole rispondere a tutti questi quesiti e, più in generale, fornire al consulente finanziario i concetti e gli strumenti necessari per una consulenza veramente indipendente e professionale.
Al termine della formazione il partecipante sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento tradizionale, identificando le opportunità di rendimento e i potenziali rischi.
Data ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

Tipologia

Percorso formativo CSVN

Durata
32 ore

Periodo del corso
Dal 28 settembre al 26 ottobre 2021

Quota standard
CHF 2'240

Quota membri ABT, ASG

CHF 1920

Quota membri ASDA:
In vigore

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Fit for financial products - Prodotti finanziari tradizionali

Date e orari