SAQ

Il mercato del wealth management

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
4 ore

Periodo del corso
5 maggio 2021, 13.30-17.00

Termine iscrizioni
21 Aprile 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

AFF-CSB-19-1025;
CWMA-CSB-19-1025

In collaborazione con

Accreditato da

Il corso si rivolge a:

Gestore patrimoniale
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ
Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Investment Specialist
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 480

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 400

Presentazione del corso

Il settore del wealth management sta notoriamente vivendo una profonda trasformazione, non solo in Svizzera dove si sommano diversi temi critici, ma anche a livello globale. Banche di tutte le dimensioni, gestori patrimoniali e i vari attori coinvolti lamentano un’erosione dei margini, subordinato a un’impennata dei costi e contestuale calo dei ricavi. Ciò che rende difficile la comprensione del fenomeno è che, paradossalmente, il mercato a cui si rivolge quest’industria è in espansione. Cosa è cambiato dunque, rispetto al decennio 1998-2008, nella capacità degli attori di mercato di generare utili copiosi? Sicuramente il nuovo assetto regolamentare in termini di trasparenza fiscale, protezione del consumatore, protezione del mercato finanziario, ha cancellato rendite di posizione dovute al segreto bancario, ha imposto ingenti investimenti per rendere la trasmissione dei dati bancari fattibile, ha inibito ricavi come le retrocessioni fonti di potenziali conflitti d’interesse e ha reso l’uso del capitale più costoso. Dall’altra parte l’emersione di capitali ha reso il mercato più competitivo, il cliente più critico, la negoziazione del costo di gestione e di utilizzo della piattaforma più serrato.
Questo modulo fa parte del percorso CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è informato sui trend di mercato nel settore del wealth management e ha acquisito conoscenze utili alla ridefinizione del proprio ruolo di relationship manager in vari scenari di modelli di business.

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Il mercato del wealth management

Iscrizione

Titolo
Il mercato del wealth management

Durata
4 ore

Periodo del corso
5 maggio 2021, 13.30-17.00

Quota standard
CHF 480

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 400

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Il mercato del wealth management

Date e orari

Lezione 1
05-05-2021, dalle 13.30 alle 17.00