Impatto del Fintech nel Wealth Management

Impatto del Fintech nel Wealth Management

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
4 ore

Periodo del corso
15 dicembre 2021, 13.30-17.00

Termine iscrizioni
1 Dicembre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Investment Specialist
Gestore patrimoniale
Consulenza clientela aziendale
Investment Specialist
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 480

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 400

Presentazione del corso

Nell’era del Fintech il settore finanziario si sta rimodellando spinto principalmente dalle nuove aspettative della clientela, sempre più attenta ai costi e alla personalizzazione dei servizi. Questo deriva principalmente dal livello, imposto sul mercato, delle “BigTech firms”, come ad esempio Google, Amazon, Facebook e Apple.
In questo modulo si focalizzerà l’attenzione sugli impatti che la tecnologia sta avendo sul comparto del wealth management. Nello specifico, dopo un’introduzione dedicata alla definizione di Fintech, si prenderanno in considerazione i cambiamenti in atto, le nuove competenze che verranno richieste agli operatori del settore e le opportunità da cogliere in questo nuovo scenario.
Verranno inoltre trattati alcuni casi pratici volti a mostrare ai partecipanti esempi concreti di nuovi strumenti che potranno entrare a far parte della pratica quotidiana dei consulenti alla clientela.
Questo modulo fa parte del del percorso CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante:
– ha compreso le caretteristiche principali del settore Fintech
– conosce i principali trend del settore
Data ultimo aggiornamento: 1 Marzo 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Impatto del Fintech nel Wealth Management

Tipologia

Modulo

Durata
4 ore

Periodo del corso
15 dicembre 2021, 13.30-17.00

Quota standard
CHF 480

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 400

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Impatto del Fintech nel Wealth Management

Date e orari

Lezione 1
15-12-2021, dalle 13.30 alle 17.00