Investimenti in fondi alternativi e private equity in un’ottica di portafoglio

SAQ

Investimenti in fondi alternativi e private equity in un’ottica di portafoglio

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 29 settembre al 30 settembre 2021

Termine iscrizioni
15 Settembre 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

AFF-CSB-19-1024;
CWMA-CSB-19-1024;
CCOB-CSB-19-1024;
IK-CSB-19-1024

In collaborazione con

Accreditato da

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela individuale SAQ
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ
Gestore patrimoniale
Asset e Portfolio management
Investment Specialist
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 1200

Presentazione del corso

Nell’attuale contesto di bassi tassi di interesse e di rendimenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari poco attrattivi, gli investitori sono alla ricerca di forme diverse d’impiego del capitale.
Gli hedge funds e gli investimenti in private equity, anche per la loro teorica bassa correlazione con gli investimenti tradizionali, costituiscono la forma più nota di fondi alternativi e formano ormai parte integrante dei portafogli finanziari, sia di privati facoltosi che di investitori istituzionali. Oltre a queste due asset class, il modulo, durante il quale verranno discussi molti casi pratici, approfondirà anche la tematica legata alle forme di investimento alternativo nel fixed income.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche).
Il corso è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è in grado di valutare il profilo di rischio e rendimento delle principali strategie di investimento negli hedge funds, private equity e fixed income, sia a livello di singola asset class sia in un’ottica di portafoglio.
Data ultimo aggiornamento: 23 Settembre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Investimenti in fondi alternativi e private equity in un’ottica di portafoglio

Tipologia

Modulo

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 29 settembre al 30 settembre 2021

Quota standard
CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 1200

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Investimenti in fondi alternativi e private equity in un’ottica di portafoglio

Date e orari

Lezione 1
29-09-2021, dalle 09.00 alle 12.30

Lezione 2
30-09-2021, dalle 08.30 alle 17.00