Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale

SAQ

Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale

Modulo parte del percorso: CAS Wealth Management

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 1 settembre al 2 settembre 2021

Termine iscrizioni
18 Agosto 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

AFF-CSB-19-3023;
CWMA-CSB-19-3023;
CCOB-CSB-19-3023;
IK-CSB-19-3023

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Fiduciario finanziario
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ
Asset e Portfolio management
Consulente alla clientela individuale SAQ
Gestore patrimoniale
Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Asset & Wealth management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP:

CHF 1200

Presentazione del corso

Le opzioni e i prodotti strutturati, che risultano dalla combinazione di strumenti tradizionali con strumenti derivati, sono in grado di soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze dei clienti in termini di rendimento e rischio.
Dopo un breve ripasso delle caratteristiche delle opzioni e delle principali categorie esistenti di prodotti strutturati, nel corso verranno trattate alcune strategie di gestione che mirano a controllare i rischi di mercato con l’utilizzo sistematico di prodotti derivati. Mediante l’impiego di questi strumenti e la discussione di numerosi casi pratici, si analizzeranno altre tecniche di ottimizzazione di portafoglio, approfondendone le caratteristiche, i rischi, le opportunità e l’idoneità a soddisfare le esigenze dei clienti.
Questo modulo fa parte del del percorso CAS Wealth Management.

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.
Il modulo è una formazione accreditata da VSV I ASG.
Al termine del corso il partecipante è in grado di impiegare opzioni e prodotti strutturati in strategie di ottimizzazione di portafoglio
Data ultimo aggiornamento: 9 Giugno 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale

Tipologia

Modulo

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 1 settembre al 2 settembre 2021

Quota standard
CHF 1'440

Quota membri ABT, ASG, FTAF, STEP

CHF 1200

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Opzioni e prodotti strutturati nella gestione patrimoniale

Date e orari

Lezione 1
01-09-2021, dalle 16.00 alle 19.30

Lezione 2
02-09-2021, dalle 08.30 alle 17.00