Nel contesto attuale, i Wealth Manager sono chiamati a un ripensamento della loro tradizionale attività. In uno scenario caratterizzato da margini di intermediazione in erosione, riposizionamento da parte dell’offerta verso il mercato affluent e sofisticazione della domanda, sono sempre più forti le spinte verso un’evoluzione e un ruolo consulenziale della professione. Il corso si pone l’obiettivo di supportare i consulenti nell’accrescimento delle proprie competenze nell’ambito della consulenza immobiliare e della creazione di valore attraverso la finanziarizzazione della ricchezza immobiliare della propria clientela. Si passeranno in rassegna le tecniche utilizzabili per la valutazione della componente immobiliare del patrimonio del cliente, le caratteristiche peculiari dei mercati immobiliari in un’ottica cross-border e le tecniche di previsione dei cicli. Inoltre si tratteranno il corretto inserimento dell’investimento immobiliare nel portafoglio del cliente, le tecniche a disposizione del Wealth Manager per “finanziarizzare” il patrimonio immobiliare della clientela esistente e le regole per l’utilizzo della leva immobiliare per acquisire clientela prospettica. Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 8 ore (competenze tecniche). Formazione accreditata da VSV / ASG. Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.