Tipicamente i servizi del Wealth Management sono rivolti a una speciale clientela, convenzionalmente raggruppata nei segmenti: HNWI, VHNWI e UHNWI. Si tratta di una categoria assai particolare, non solo per quanto riguarda le esigenze che esprime, ma, e soprattutto, per la percezione stessa della propria ricchezza che viene affidata generalmente in gestione a una terza persona. Un rapporto, dunque, del tutto speciale quello che si stabilisce tra cliente e Wealth Manager nel quale le componenti emozionali sono più che altrove intrecciate con quelle razionali e giocano un ruolo determinante ai fini della qualità del rapporto, della sua permanenza nel tempo e del prodotto economico che ne deriva. Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze comportamentali). Formazione accreditata da VSV / ASG. Il modulo è altresì riconosciuto nell’ambito delle STEP Member’s CPD (Continuing Professional Development) obligations.