SAQ

Esplora i corsi di certificazione SAQ per i consulenti alla clientela in ambito bancario.

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Organismi di certificazione:

Domande frequenti

La certificazione dei consulenti alla clientela rappresenta uno standard riconosciuto per tutto il settore finanziario svizzero. In ambito bancario la certificazione di riferimento, promossa dall’Associazione Svizzera dei Banchieri

(vedasi anche le relative circolari “SBA recommendation for SAQ person certification” del 2017 e “SBA recommendation on the certification of wealth management client advisors” del 2016) è data dalla Swiss Association for Quality (SAQ),

accreditata a livello federale sulla base della normativa internazionale ISO 17024.

Per domande o chiarimenti saq@csvn.ch

SAQ certifica i seguenti profili professionali:

  • Consulente alla clientela privata
  • Consulente alla clientela individuale
  • Consulente alla clientela affluent
  • Certified Wealth Management Advisor CWMA
  • Consulente alla clientela PMI
  • Certified Corporate Banker CCoB

Ai fini del mantenimento della certificazione SAQ, in alternativa al superamento di un esame, il titolare della stessa può partecipare, entro la data di scadenza dell’attestato, a unità o moduli di apprendimento e/o formazioni riconosciuti per una durata totale di 24 ore, nei quali sono trattate novità e/o ampliamenti relativi alle “Competenze tecniche” e “Competenze comportamentali”.

Il titolare è responsabile per l’inoltro tempestivo delle misure di ricertificazione, compilando e inviando direttamente a SAQ il seguente formulario in formato cartaceo (Formulario Ricertificazione) à c’è da dare la possibilità di scaricare l’allegato

Come stabilito nelle condizioni indicate nel supplemento per gestori patrimoniale indipendenti (GPI) al punto 5 del documento “Richiesta di ricertificazione”, il consulente finanziario certificato SAQ, che attualmente non lavora in banca ma in una società,

può rinnovare la ricertificazione solo se:

–           svolge la funzione di gestore patrimoniale indipendente (GPI);

–           il suo datore di lavoro mantiene un accordo quadro qualificato con una banca accreditata in Svizzera ed è membro di un OAD riconosciuto dalla FINMA.

Al momento di trasmettere il formulario a SAQ dovrà presentare, oltre ai certificati di frequenza ai corsi, anche delle evidenze che confermino quanto sopra.

Percorsi di certificazione

Corsi di ricertificazione

Consulente alla clientela privata

Consulente alla clientela individuale

Consulente alla clientela affluent

Certified Wealth Management Advisor CWMA

Consulente alla clientela PMI

Certified Corporate Banker CCoB

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Centro Studi Villa Negroni