In collaborazione con l’Organismo di Autodisciplina PolyReg, il Centro Studi Villa Negroni propone programmi formativi rivolti a consulenti finanziari indipendenti attivi nel Ticino, nella Svizzera tedesca e nella Svizzera francese. L’obiettivo è garantire il mantenimento delle competenze professionali attraverso un percorso mirato, aggiornato e flessibile.

La formazione prevede sessioni di durata variabile tra 2 e 4 ore e la partecipazione consente di aggiornarsi in merito agli standard richiesti per questa categoria professionale.

I contenuti del corso includono aggiornamenti su normative, linee guida e best practice, con approfondimenti specifici per la consulenza finanziaria indipendente. Le lezioni, condotte da esperti del settore, garantiscono una formazione di alto livello e un costante adeguamento alle esigenze del mercato.

Il calendario flessibile consente di scegliere date e modalità di partecipazione in linea con le necessità dei professionisti. Oltre a mantenere le competenze aggiornate, il corso rappresenta un’opportunità di networking e di crescita professionale, promuovendo l’eccellenza nella pratica quotidiana.

I presenti corsi sono accreditati presso i Registri dei Consulenti alla Clientela secondo la LSerFI come corsi di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione presso gli stessi. 

Il corso “Norme di comportamento per consulenti finanziari indipendenti” è valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili: Wealth Management Advisor (CWMA), 4 ore (competenze comportamentali).