In Zusammenarbeit mit der Selbstregulierungsorganisation PolyReg (PolyReg) bietet das Centro Studi Villa Negroni Ausbildungsprogramme für unabhängige Finanzberater an, die im Tessin, in der Deutschschweiz und in der Westschweiz tätig sind. Ziel ist es, die beruflichen Kompetenzen durch ein gezieltes, aktuelles und flexibles Weiterbildungsprogramm aufrechtzuerhalten.

Die Ausbildung umfasst Lektionen mit einer Dauer von 4 Stunden, und die Teilnahme ermöglicht es, sich über die für diese Berufsgruppe erforderlichen Standards auf dem Laufenden zu halten.

Die Kursinhalte beinhalten Updates zu Vorschriften, Leitlinien und Best Practices, mit spezifischen Schwerpunkten für die unabhängige Finanzberatung. Die Lektionen werden von Branchenexperten durchgeführt und gewährleisten eine qualitativ hochwertige Ausbildung sowie eine kontinuierliche Anpassung an die Marktanforderungen.

Der flexible Kalender ermöglicht es den Teilnehmern, Termine und Modalitäten auszuwählen, die den Bedürfnissen der Fachleute entsprechen. Neben der Aktualisierung der Kompetenzen bieten die Kurse eine Gelegenheit zum Networking und zur beruflichen Weiterentwicklung und fördert Exzellenz in der täglichen Praxis.

Diese Kurse sind bei den Registern der Kundenberater gemäss; FIDLEG (Finanzdienstleistungsgesetz) als Weiterbildungskurse für die Aufrechterhaltung der Registrierung akkreditiert.

Der Kurs „Verhaltensregeln für unabhängige Finanzberater“ ist anrechenbar für den Erhalt der Zertifizierung als Kundenberater Bankwesen der Swiss Association for Quality (SAQ) in den Profilen: Wealth Management Advisor (CWMA), 4 Stunden (Verhaltenskompetenzen).