SAQ

I principali sviluppi del diritto della previdenza professionale e le loro conseguenze fiscali

Convegno
Data
27 Marzo 2026
Orario
09.00 - 12.30
Location
Villa Negroni
Termine iscrizioni
20 Marzo 2026

SAQ Certified

RICERTIFICAZIONE PROFILI SAQ
Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) 4 ore (competenze tecniche) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
– Consulente alla clientela individuale (IK)
– Consulente alla clientela privata (PK)
– Consulente alla clientela PMI (KMU)
– Certified Corporate Banker (CcoB)

Presentazione

Il sistema previdenziale svizzero si caratterizza per l’integrazione tra assicurazioni obbligatorie e soluzioni previdenziali facoltative, ciascuna soggetta a specifici regimi fiscali; in questo contesto, è fondamentale che consulenti, gestori patrimoniali e fiduciari dispongano di una conoscenza approfondita e aggiornata della fiscalità applicabile ai tre pilastri previdenziali, con particolare attenzione al secondo pilastro (previdenza professionale) e al terzo pilastro vincolato.

(Si segnala che il modulo Introduzione al sistema previdenziale svizzero e trattamento fiscale dei pilastri previdenziali – facente parte del percorso del percorso “Basics in fiscalità svizzera” – fornisce una panoramica completa delle basi del sistema assicurativo e previdenziale svizzero, illustrandone le principali caratteristiche, il funzionamento e il relativo inquadramento fiscale).

Il presente convegno è invece dedicato all’approfondimento di temi tecnici e all’analisi degli aggiornamenti normativi più recenti, offrendo una formazione mirata su aspetti specifici e in continua evoluzione; la struttura modulare dell’evento garantisce una chiara continuità didattica e consente ai partecipanti di scegliere il percorso formativo più coerente con il proprio livello di competenza e le esigenze professionali.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e confronto, permettendo di analizzare le implicazioni fiscali e normative della previdenza svizzera, condividere esperienze operative e acquisire strumenti immediatamente applicabili nella pratica professionale.

Questa proposta formativa integrata è pensata per rafforzare la preparazione tecnica dei professionisti e favorire un utilizzo concreto ed efficace delle competenze acquisite.

si rivolge a:

Agente/Consulente assicurativo
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Fiduciario commercialista
Gestore patrimoniale
Paralegal
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Assicurazioni & PrevidenzaLegal & Tax

Costo di partecipazione

Sconto early booking fino al 27 Febbraio 2026 !

Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 400.Il prezzo attuale è: CHF 340.

Contenuti

1. Flessibilità nel pensionamento e conseguenze fiscali
2. Il trasferimento degli attivi del 3° pilastro al 2° pilastro e l’elusione fiscale
3. La possibilità di effettuare riscatti nel pilastro 3 a (dal 2025)
4. Le prestazioni di libero passaggio e le loro scadenze imponibili
5. Il rispetto del principio di adeguatezza in caso di affiliazione a istituti di previdenza diversi

Ogni argomento sarà trattato tramite casi operativi

Interventi

Gladys Laffely Maillard: Licenciée en droit (Master), Conseil en fiscalité et prévoyance, Le Mont-sur-Lausanne

Data ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2025

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
I principali sviluppi del diritto della previdenza professionale e le loro conseguenze fiscali

Tipologia

Convegno

Durata
4 ore

Periodo del corso
27 marzo 2026, dalle 09.00 alle 12.30

Quota standard
Il prezzo originale era: CHF 400.Il prezzo attuale è: CHF 340.

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

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