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Perito/a in assicurazione con attestato professionale federale

Parte del percorso: Attestato federale di specialista in assicurazione
Modulo

IN SVOLGIMENTO

Durata
64 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 20 aprile al 27 agosto 2026

Presentazione

Il corso si situa all’interno del percorso formativo di Perita/o in assicurazioni con Attestato Professionale Federale e fa parte dei moduli di processo finali. Per la seconda volta viene offerto in Ticino in alternativa al modulo di processo di Vendita e Supporto e si distingue per i nuovi contenuti seconda la nuova direttiva SEFRI. Il corso si sviluppa su due aree di competenza:
  1. Sviluppo di una strategia di business conforme alla categoria. I partecipanti valutano gli sviluppi a livello regolamentare e dell’economia nazionale e i relativi effetti sul mercato assicurativo. Definiscono misure adeguate e solide forme di collaborazione con i principali offerenti in ambito assicurativo e previdenziale del mercato svizzero e internazionale, secondo la normativa vigente. I broker assicurativi analizzano il mercato autonomamente, riconoscono il proprio potenziale di mercato e ne filtrano i loro gruppi target. Contattano i potenziali clienti e individuano le loro esigenze con l’obiettivo di generare un mandato. Con processi definiti in modo sistematico, assicurano una relazione di lungo termine con i clienti (CRM). I broker assicurativi forniscono una prestazione nell’ambito della consulenza sui rischi e assicurativa sulla base di un accordo di diritto privato e non sono legati né legalmente né economicamente ad alcun assicuratore
  2. Rilevazione delle esigenze assicurative dei clienti e gestione dei mandati. I partecipanti eseguono un’analisi del rischio e allestiscono un piano di copertura commisurato al fabbisogno del cliente. Discutono tale piano con i clienti e lo ottimizzano secondo le loro esigenze. Pianificano il bando per offrire la migliore soluzione assicurativa. Allestiscono un profilo per il bando e invitano gli assicuratori presi in considerazione a presentare l’offerta. Valutano le offerte degli assicuratori e allestiscono un raffronto delle offerte per la clientela. Sulla base della consulenza ai clienti e dell’analisi correlata forniscono una relativa raccomandazione. Quando il cliente ha preso la sua decisione in merito a quali contratti di assicurazione intende stipulare, il broker assicurativo li colloca presso la compagnia di assicurazioni corrispondente. I broker assicurativi gestiscono le polizze dei loro clienti, ossia le verificano periodicamente in relazione a eventuali necessità di modifica. Forniscono raccomandazioni d’intervento e dispongono le necessarie modifiche contrattuali presso gli assicuratori. Inoltre, controllano i conteggi dei premi e li consegnano ai clienti. In caso di sinistro o prestazione operano in modo orientato al cliente, coordinano i processi necessari, partecipano ai colloqui relativi ai sinistri e sostengono i clienti nella rivendicazione dei loro diritti derivanti dall’assicurazione.
Per maggiori dettagli si rimanda alla direttiva di esame AFSA. Broking. La formazione è caratterizzata da un approccio altamente pratico e contestualizzato tramite l’utilizzo di numerosi casi pratici, e sono previste inoltre due visite a clienti aziendali.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante:

  • è in grado di sviluppare una strategia di business conforme alla categoria per l’attività di broker;
  • rilevare le esigenze assicurative dei clienti e gestire i mandati.

Programma

1. Instaurare una collaborazione con gli offerenti di soluzioni assicurative e previdenziali nel rispetto delle direttive regolamentari
2. Definire gruppi target di clienti rilevanti a livello assicurativo
3. Acquisire e gestire i mandati di broker conformemente alla strategia
4. Allestire un piano di copertura per i rischi assicurativi della clientela
5. Avviare un bando per la copertura assicurativa desiderata
6. Definire e stipulare polizze assicurative adeguate
7. Gestire le polizze assicurative dei clienti
8. Eseguire i processi relativi ai sinistri e alle prestazioni conformemente ai mandati

Interventi

Brian Fontana: Account Manager & Executive, Perito in assicurazione con attestato federale, Qualibroker Ticino SA

Giuseppe Gidari: Senior Specialist, Account Executive, Assimedia SA, Gruppo Aon

Chiara Lombardini: Specialista assicurazioni di persone, Broker Pension, Accident & Health, Assimedia SA, gruppo AON

Alessandro Minotti: Responsabile servizio broker, Perito in assicurazione con attestato federale, Allianz Suisse Lugano

Testimonianza

Régis Dubied: co-fondatore e CEO di Assidu SA, Dipl. AFSA (Perito federale in assicurazione private)

Il corso si rivolge a:

Assicurazione & Previdenza
Management

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 2'390

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IN SVOLGIMENTO

Data di inizio
20 Aprile 2026
Termine iscrizioni
12 Aprile 2026
  • Durata
    64 ore
  • Erogazione
    In aula
  • Livello
    Avanzato
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