Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
– Certified Corporate Banker (CcoB)
– Consulente alla clientela PMI (KMU)
12 ore (competenze tecniche e comportamentali)
Questo corso è pensato per relationship manager che operano con clienti imprenditori e che desiderano rafforzare una consulenza in grado di integrare visione strategica, conoscenze finanziarie e comprensione delle dinamiche aziendali.
Attraverso l’analisi del ciclo di vita dell’impresa, dei fattori di vantaggio competitivo e delle principali operazioni di finanza straordinaria, il partecipante acquisisce strumenti concreti per interpretare le esigenze dell’imprenditore e proporre soluzioni finanziarie ad alto valore aggiunto, rafforzando così il ruolo di partner strategico di lungo periodo.
La formazione è un modulo del percorso “Wealth Management for Entrepreneurs”.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– comprendere le logiche strategiche e finanziarie che guidano l’evoluzione dell’azienda nelle diverse fasi del suo ciclo di vita
– analizzare in modo strutturato i bisogni dell’imprenditore, integrando dimensione privata, familiare e aziendale
– valutare le principali operazioni di finanza straordinaria e il loro impatto sulla creazione e tutela della ricchezza
– proporre soluzioni finanziarie coerenti con gli obiettivi strategici dell’imprenditore
1. Consulenza strategica per clienti imprenditori (4 ore)
1.1. Definizione degli obiettivi strategici e il ruolo del consulente finanziario
1.2. Tipologie di vantaggio competitivo
1.3. Il ciclo di vita dell’azienda
1.4. Le implicazioni finanziarie e strategiche in ciascuna fase
1.5. Come leggere i segnali di cambiamento per proporre soluzioni finanziarie adeguate
2. Finanza straordinaria: strategie e opportunità per i consulenti finanziari (8 ore)
2.1. Gestione del patrimonio e creazione di ricchezza
2.2. Principali operazioni di finanza straordinaria riguardanti l’azienda
2.3. Principali metodologie di valutazione utilizzate nelle operazioni di finanza straordinaria
2.4. Pianificazione e gestione della successione nelle famiglie imprenditoriali
2.5. Liquidity events e caso pratico
2.6. Come cogliere le opportunità per proporre soluzioni finanziarie adeguate
Compila i campi di seguito con le informazioni di chi parteciperà all’iniziativa in questione.
Termini e condizioni
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