Analizzare il rischio e la performance del portafoglio consente di valutare l’efficacia dell’implementazione di una strategia di asset allocation. Durante il corso verranno analizzate le fasi e gli strumenti di monitoraggio del portafoglio, nonché le eventuali misure di allineamento in caso di necessità.
È un seminario parte del percorso formativo Fit for Portfolio Construction.
Al termine del corso il partecipante è in grado di:
– comprendere gli indicatori di rischio rilevanti per un efficace controllo di un portafoglio
– applicare le metodologie di performance contribution e di performance attribution per analizzare il contributo dei singoli asset al rendimento complessivo del portafoglio
– monitorare la performance di un portafoglio nel tempo
1. Indicatori di rischio
2. Performance Contribution (PC)
3. Performance Attribution (PA)
4. Monitoraggio del portafoglio
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Termini e condizioni
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