Broking

Certificazione professionale
Durata
64 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 05 ottobre 2022 al 24 maggio 2023

Il modulo Broking è una novità assoluta in Ticino e viene offerto come l'alternativa al modulo di processo di Vendita e Supporto. Esso si distingue per i nuovi contenuti e per l'elevato approccio pratico anche tramite visite aziendali. 64 ore di formazione dedicate alla pratica di come i broker assicurativi sviluppano, per la loro attività, una strategia di business secondo le norme della categoria professionale. Valutano gli sviluppi a livello regolamentare e dell'economia nazionale e i relativi effetti sul mercato assicurativo. Definiscono misure adeguate e solide forme di collaborazione con i principali offerenti in ambito assicurativo e previdenziale del mercato svizzero e internazionale.
IFPA (Istituto di Formazione delle Professioni Assicurative)
Accreditato da

Obiettivi del corso

Al termine del corso il partecipante:
  • è in grado di sviluppare una strategia di business conforme alla categoria per l'attività di broker
  • rilevare le esigenze assicurative dei clienti e gestire i mandati

Ragioni per iscriversi

  • Parteciperai al primo modulo AFA Ticino di formazione in Broking, il cui contenuto rispecchia le nuove direttive SEFRI con un'enfasi sullo sviluppo delle competenze pratiche.
  • Farai esperienza diretta tra teoria e pratica attraverso casi di studio, e visite a clienti un connubio tra mondo accademico ed esperienze pratiche e dirette con esperti del settore;
  • Acquisirai le competenze necessarie per diventare un broker assicurativo professionista.

Il corso si rivolge a:

Ispettore sinistri/Specialista e Collaboratore sinistri
Management assicurativo
Agente/Consulente assicurativo
Broker assicurativo/Intermediario
Collaboratore Underwriting e sottoscrizione/Collaboratore servizio interno

Tematiche trattate

Insurance Management
MODULO
Workshop Servizi e prodotti finanziari per un’azienda transfrontaliera
MODULO
I prodotti derivati e strutturati
MODULO
Fit for sustainable finance
MODULO
Obbligo di comunicazione antiriciclaggio - Sessione mattutina
MODULO
Cross-border - Distribuzione di prodotti
MODULO
IA Intermediario assicurativo AFA Pro 2022-2023
MODULO
Persone qualificate incaricate della gestione: AML e norme di comportamento nella pratica
MODULO
Legge sui servizi finanziari (LSerFi)
MODULO
Obbligo di comunicazione antiriciclaggio - Sessione mattutina
MODULO
Premio Leontief all’Insubria
MODULO
Persone qualificate incaricate della gestione: strumenti finanziari, investimenti collettivi, abusi di mercato e cross border
MODULO
Trust e strutture affini, aspetti di fiscalità internazionale
MODULO
Assistente del gestore e del consulente wealth management
MODULO
Servizi internazionali per il Family Business
MODULO
Obbligo di comunicazione antiriciclaggio - Sessione pomeridiana
MODULO
Trust: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare in consultazione pubblica)
MODULO
IA Intermediario assicurativo AFA Pro 2023 - versione primavera
MODULO
FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari
MODULO
Investimenti sostenibili: quali sfide e opportunità per le PMI?
MODULO
Cross- Border Foundation & Country-specific courses

Esami

L'esame è organizzato dall'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione (AFA): www.vbv.ch

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 2'390

Le informazioni complete sono disponibili nella brochure che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
5 Ottobre 2022
Termine iscrizioni
21 Settembre 2022

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Date e orari

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