Contrattualistica e procure bancarie

Parte del percorso: Basics in Banking+Finance
Seminario
Durata
8 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
6 febbraio 2026, 08.30-17.00

Presentazione

Il modulo, caratterizzato da un forte approccio operativo alla materia e dall’ampio ricorso alla casistica, offre una panoramica delle tipologie di rapporti (tipi di conto, ad esempio), degli obblighi e dei doveri che si instaurano tra il procuratore, il rappresentato (titolare del conto/eredi) e la banca. Durante la giornata si affronteranno a livello generale anche alcune particolarità concernenti la relazione d’affari tra cliente e banca, come ad esempio le condizioni generali, oltre a un’analisi dettagliata della contrattualistica in uso.

Obiettivi

Al termine del modulo il partecipante conosce i diversi tipi di conto offerti dalla banca, le diverse procure e i principi di contrattualistica necessari per impostare un’adeguata consulenza finanziaria.

Programma

1. La relazione d’affari e le condizioni generali delle banche
2. La contrattualistica bancaria di base
2.1. I contratti, le parti contrattuali e le figure correlate nella prassi bancaria
3. Tipi di conto (individuale, collettivo, congiunto, cifrato)
4. La procura
5. I tipi di procura
6. Esercitazioni su casi pratici

Interventi

Tania Naef: Avv., Studio legale Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela retail banking
Information Technology/Logistica/Sicurezza
Praticante/Allrounder/Stagista
Ricezione/Segretariato/Assistenti consulenza alla clientela
Segretariato clientela/Registro centrale

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 30 Novembre 2025!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 560.Il prezzo attuale è: CHF 480.

Data di inizio
6 Febbraio 2026
Termine iscrizioni
30 Gennaio 2026

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