Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali

Modulo
Durata
12 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dall'11 al 19 settembre 2024

SAQ Certified

Accreditato da

Presentazione

In un contesto caratterizzato da crisi e mercati volatili si dimentica che spesso l’obiettivo del cliente non è tanto la massimizzazione dell’utile, quanto il raggiungimento deisuoi obiettivi, nel rispetto del suo profilo di rischio.

Mediante l’impiego di fondi di investimento tradizionali, gestiti attivamente e passivamente, facendo uso o meno della leva finanziaria, si analizzeranno alcune tecniche rilevanti di ottimizzazione di portafoglio, approfondendone le caratteristiche, i rischi, le opportunità e l’idoneità a soddisfare le esigenze dei clienti.

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante è in grado di:

– comprendere i criteri per valutare l’utilizzo di fondi gestiti attivamente o passivamente per implementare la Strategic Asset Allocation di un cliente

– valutare le opportunità e i rischi dell’utilizzo del credito Lombard

– scegliere i fondi azionari e obbligazionari idonei a implementare in modo efficace determinate strategie di investimento

Il corso si rivolge a:

Asset e Portfolio management
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente finanziario
Gestore patrimoniale
Investment Specialist
Risk management/Risk control

Tematiche trattate

Prodotti finanziari e portfolio management

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 28 Luglio 2024!

> Quota standard: CHF 1'224

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
11 Settembre 2024
Termine iscrizioni
28 Agosto 2024

Implementazione della Strategic Asset Allocation mediante fondi di investimento tradizionali

Date e orari

11/09/2024, 8.30 – 17.00;
19/09/2024, 8.30 – 12.00
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