Workshop Propedeutico Modulo Vita: Realizzazione Grafici Previdenziali

Training Lab per Intermediari Profilo Vita

Workshop
Durata
4 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
3 giugno 2026, dalle 13.00 alle 17.00

Presentazione

Abbiamo creato questo workshop propedeutico per chi desidera arrivare davvero preparato al Modulo Vita AFA. In sole 4 ore di formazione intensiva lavorerai su uno degli aspetti più tecnici e decisivi dell’esame orale: la realizzazione e l’interpretazione dei grafici previdenziali.

Questo percorso è pensato come un supporto concreto, pratico e orientato ai risultati. Scoprirai come trasformare dati complessi in soluzioni chiare ed efficaci, sviluppando competenze fondamentali per diventare un punto di riferimento per i tuoi clienti nel campo della previdenza.

Durante il workshop verrai guidato passo dopo passo nell’apprendimento delle tecniche necessarie per realizzare, leggere e interpretare grafici previdenziali in diverse casistiche reali, così da proporre strategie efficaci e coerenti con i bisogni degli assicurati — competenze fondamentali anche in vista dell’esame orale Vita secondo i nuovi standard minimi.

Obiettivi

Al termine del percorso il partecipante è in grado di:

  • Utilizzare in modo professionale tutti gli strumenti indispensabili per la costruzione dei grafici previdenziali: assi cartesiani, parametri tecnici, certificati pensionistici e scala 44.
  • Analizzare con precisione la situazione previdenziale attuale del cliente, traducendo i dati in grafici chiari, completi e strutturati.
  • Applicare la tecnica del mind mapping per organizzare le informazioni e costruire schemi logici efficaci.
  • Progettare soluzioni previdenziali coerenti e mirate, partendo dall’interpretazione corretta dei grafici realizzati.

Programma

  • Strumenti necessari per la costruzione dei grafici previdenziali: utilizzo corretto di assi cartesiani, raccolta e organizzazione dei dati, applicazione dei parametri tecnici, analisi dei certificati pensionistici e impiego della scala 44.
  • Realizzazione di un grafico previdenziale riferito alla situazione attuale, con rappresentazione chiara e strutturata della posizione del cliente.
  • Utilizzo del mind mapping come schema logico per organizzare le informazioni e costruire grafici coerenti ed efficaci.
  • Analisi delle implicazioni delle soluzioni proposte e definizione di interventi concreti per colmare eventuali lacune previdenziali, con passaggio dalla situazione attuale alla situazione auspicata.
  • Costruzione e allestimento di una polizza Vita, sia in forma qualificata sia convenzionale.
  • Calcolo del fabbisogno pensionistico e determinazione del capitale necessario in caso di decesso per infortunio o malattia, nonché in previsione del pensionamento.

 

Interventi

Giacomo Pedrotti: Consulente previdenziale PMI, BSc. In Economia & Management, MSc. in International Business, Consulente finanziario diplomato IAF, SwissLife, Manno

Il corso si rivolge a:

Fiduciari
Consulenza Retail Banking
Tutti gli interessati
Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 330

Data di inizio
3 Giugno 2026
Termine iscrizioni
26 Maggio 2026

Workshop Propedeutico Modulo Vita: Realizzazione Grafici Previdenziali

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