Online

SAQ

Pianificazione e ottimizzazione del passaggio generazionale

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 23 Marzo al 24 Marzo 2021

Termine iscrizioni
16 Marzo 2021

Erogazione
Online

Edizione
I edizione

Livello
Avanzato

Progetto Interreg

SAQ Certified

CWMA-CSB-20-3056;
AFF-CSB-20-3056

Il corso si rivolge a:

Gestore patrimoniale
Consulenza clientela aziendale
Trustee
Legal
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Consulente alla clientela affluent SAQ
Consulenza clientela Wealth Management
Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegalTax

Costo della formazione

Quota standard: CHF 620

Presentazione del corso

Pianificazione successoria, passaggio generazionale, ottimizzazione fiscale: temi strategici per la famiglia, a maggior ragione se si tratta di una famiglia “imprenditoriale”.
Considerando che non esistono soluzioni valide per tutti e che si tratta di un ambito in cui la personalizzazione (oltre che la discrezione) del servizio di consulenza patrimoniale raggiunge la sua massima espressione, poter approfondire i motivi e le modalità di “utilizzo” degli strumenti a disposizione dei processi di trasmissione della ricchezza tra generazioni è molto importante nel contesto della gestione del rapporto con il cliente.
La pianificazione successoria non è solo una questione di “allocazione delle risorse” programmata anticipatamente; è anche difesa di posizioni giuridiche, interessi, situazioni delicate laddove ogni componente della famiglia può avere o desiderare un ruolo, oppure no.
L’iniziativa esamina le regole che disciplinano la successione di un cliente residente in Italia sia da un punto di vista civilistico che fiscale, con focus sul Reg. 650/2012 dell’UE che ha comportato modifiche importanti nell’ambito delle successioni internazionali; si concentra, inoltre, su alcuni aspetti di carattere metodologico utili per l’accompagnamento dell’imprenditore e della sua famiglia in una fase complessa e, spesso, problematica.
Il corso si colloca nell’ambito del Progetto INTERREG “La piazza finanziaria ticinese e l’economia del Nord Italia. Stimoli all’integrazione territoriale in ottica transfrontaliera”, il cui scopo è approfondire le tre dimensioni cardine del divenire della regione: norme, economia e finanza.

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 12 ore (competenze tecniche e comportamentali).
Al termine del corso, il partecipante:
– conosce le norme che regolano la successione mortis causa secondo l’ordinamento italiano: norme civilistiche e fiscali;
– conosce il Regolamento europeo in tema di legge applicabile e di giurisdizione nella prospettiva della gestione del rapporto cliente italiano – consulente svizzero;
– è in grado di inquadrare il sevizio di pianificazione successoria in un più ampio e articolato rapporto di consulenza patrimoniale al cliente “imprenditore” italiano.

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Pianificazione e ottimizzazione del passaggio generazionale

Iscrizione

Titolo
Pianificazione e ottimizzazione del passaggio generazionale

Durata
12 ore

Periodo del corso
Dal 23 Marzo al 24 Marzo 2021

Quota standard
CHF 620

Erogazione
Online

Dati del partecipante

Pianificazione e ottimizzazione del passaggio generazionale

Date e orari

Lezione 1
23-03-2021, dalle 14.00 alle 17.30

Lezione 2
24-03-2021, dalle 09.00 alle 17.00