Assicurazione Vita Collettiva

Modulo
Durata
48 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 23 settembre 2026 al 16 febbraio 2027

In collaborazione con

Presentazione

Il corso si situa all’interno del percorso formativo dell’Attestato Federale di Specialisti in Assicurazioni (AFSA) e fa parte dei moduli a scelta. I vincoli che legano la previdenza professionale all’andamento dell’economia sono stati più che mai evidenti negli ultimi anni in cui, unitamente alla recessione, l’insicurezza e le incertezze relative alla rendita che si percepirà all’atto del pensionamento hanno creato un forte clima di sfiducia. L’assicurazione sulla vita collettiva comprende un insieme di persone unite dallo stesso contratto e la sua caratteristica principale risiede nel fatto che la stipulazione, l’incasso dei premi e le questioni concernenti il contratto non vengono regolate direttamente con l’assicurato, ma con il rappresentante della collettività (es: tramite la ditta o l’istituto di previdenza per il personale).
Per maggiori dettagli si rimanda alla direttiva di esame AFA Vita Collettiva

Obiettivi

Al termine del corso il partecipante acquisirà le competenze necessarie per comprendere il mondo previdenziale svizzero e gestire in modo proficuo le relazioni con la clientela.

Programma

1. Significati e compiti della previdenza professionale
2. Basi legali
3. Calcolo delle prestazioni legali secondo la LPP
4. Liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per superstiti
5. Promozione della proprietà d’abitazioni – PPA
6. Organizzazione
7. Finanziamento incl. legal quote
8. Trattamento fiscale
9. Previdenza extraobbligatoria / estesa
10. Ordine dei beneficiari
11. Assicurazione facoltativa per lavoratori indipendenti
12. Legge federale sul libero passaggio
13. Divorzio

Interventi

Thomas Magrin: Specialista in previdenza e finanza PMI, Perito in assicurazione dipl. fed. / CAS Insurance Management / Consulente in materia di fondi dipl. IAF, SwissLife, Manno

Fabio Petrarca: Consulente previdenziale per clienti aziendali e grandi clienti, Brevetto federale in assicurazioni sociali, Baloise regione Ticino

Il corso si rivolge a:

Assicurazione & Previdenza
Tutti gli interessati

Tematiche trattate

Assicurazioni & Previdenza

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 1'820

Data di inizio
23 Settembre 2026
Termine iscrizioni
9 Settembre 2026

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