Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale
Durata
60 ore
Erogazione
In aula

Periodo del corso
Dal 18 settembre 2024 al 23 maggio 2025

Presentazione

È giunta alla settima edizione la formazione che certifica la propria professionalità, garantendo ai propri clienti un operato che rispetta alti standard di qualità ed efficienza.

Obiettivi

Al termine della formazione il partecipante:
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente i crediti lombard e ipotecari, identificandone le necessità e i potenziali rischi;
  • sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale, fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente wealth management.

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management
Gestore patrimoniale

Tematiche trattate

CreditiDiritto e fiscalitàGovernance / Risk / ComplianceOperazioni bancariePianificazione patrimonialeProdotti finanziari e portfolio management

Esami

Sono previsti 3 esami parziali scritti, composti da 50 domande ciascuno, in formato multiple choice, della durata di 100 minuti. Alla fine dell’intero percorso è previsto un esame orale, concernente la simulazione di un colloquio con un cliente, della durata di 60 minuti. Tutti gli esami, se superati, portano all’ottenimento della certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), tramite Bankenberatungszentrum/bbz, riconosciuta dal Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) della Segreteria di Stato dell’Economia (SECO), secondo le norme ISO 17024, che permette ai candidati di conseguire il titolo di “Certified Wealth Management Advisor (CWMA)”.

L’ammissione agli esami di certificazione è possibile se il candidato, tramite la sottoscrizione di una dichiarazione da parte del datore di lavoro, da compilare prima dello svolgimento dell’esame orale, conferma di essere attivo professionalmente in un istituto finanziario e dispone di un proprio portafoglio clienti oppure, in qualità di specialista interno o agente indipendente, è coinvolto in maniera attiva nella gestione della clientela oggetto della certificazione. Maggiori informazioni sono disponibili nel regolamento d’esame.

La certificazione è valida 3 anni, con possibilità scaduto il termine, di ricertificarsi.

Costo della formazione

> Quota standard: CHF 8'510

Le informazioni complete sono disponibili nel programma che ti invitiamo a scaricare

Data di inizio
18 Settembre 2024
Termine iscrizioni
29 Maggio 2024

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Date e orari

Certificazione professionale

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