Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

SAQ

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale

(64 ore)

Periodo del corso
Dal 9 Settembre 2021 al 2 Maggio 2022

Calendario
Scarica calendario

Termine iscrizioni
31 Maggio 2021

Erogazione
In aula

Edizione
IV edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

SAQ – ISO 17024

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 7'180

Quota membri ABT:

CHF 6620

Presentazione del corso

Con il termine “wealth management” si indicano generalmente tutte le operazioni bancarie compiute ad alto livello professionale che combinano la consulenza finanziaria con quella fiscale, previdenziale e legale. Il wealth manager sviluppa con il proprio cliente un piano finanziario il quale ha l’obiettivo, tramite un’attenta analisi della propria situazione personale e finanziaria, di mantenere e possibilmente aumentarne la ricchezza. Quest’attività prosegue, nelle diverse fasi di vita del cliente, tramite un contatto costante e un monitaraggio puntuale degli obiettivi prefissati, se del caso rivedendo e riequilibrando la performance del proprio patrimonio.

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere l’esame, scritto e orale, per la certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), riconosciuta dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell’Economia (SECO). Questa certificazione porta all’ottenimento del titolo di “Certified Wealth Management Advisor (CWMA)”.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina Benchmark nel settore bancario: SAQ Swiss Association for Quality
Al termine della formazione il partecipante:
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernente i crediti lombard e ipotecari, identificandone le necessità e i potenziali rischi;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale, fiscale e legale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.
Data ultimo aggiornamento: 24 Agosto 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Tipologia

Certificazione professionale

Durata
64 ore

Periodo del corso
Dal 9 Settembre 2021 al 2 Maggio 2022

Quota standard
CHF 7'180

Quota membri ABT

CHF 6620

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Certified Wealth Management Advisor (SAQ - ISO 17024)

Date e orari