Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

SAQ

Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale

(48 ore)

Periodo del corso
Dal 3 Settembre al 22 Novembre 2021

Calendario
Scarica calendario

Termine iscrizioni
9 Aprile 2021

Erogazione
In aula

Edizione
III edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

SAQ – ISO 17024

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela retail banking

Tematiche trattate

Banking

Costo della formazione

Quota standard: CHF 5'050

Quota membri ABT:

CHF 4650

Presentazione del corso

Con il termine “retail banking” si indicano generalmente tutte le operazioni bancarie compiute con una vasta clientela individuale attraverso una gamma di prodotti standard e facilmente comprensibili. Il consulente alla clientela individuale si rivolge a persone con un patrimonio netto non superiore a un tetto massimo che, a seconda della banca, può variare tra i CHF 250’000 ed i CHF 500’000. Tra le prestazioni fornite vi sono la tenuta dei conti, il traffico dei pagamenti, la distribuzione di carte di credito, l’offerta di prodotti d’investimento standardizzati e soprattutto la consulenza in ambito ipotecario e previdenziale.

Questa figura professionale negli ultimi anni ha riguadagnato di importanza grazie agli effetti della recente crisi finanziaria che ha obbligato le banche a riposizionarsi con maggiore incisività sul mercato locale, a tale proposito a questo profilo professionale è richiesto sempre maggiore indipendenza, competenza e professionalità nel soddisfare le diverse necessità del proprio cliente.

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, va in questa direzione e permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere l’esame, scritto e orale, per la certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), riconosciuta dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell’Economia (SECO). Questa certificazione porta all’ottenimento del titolo di “Consulente alla clientela individuale certificato/a”.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina Benchmark nel settore bancario: SAQ Swiss Association for Quality
Al termine della formazione il partecipante:
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di investimento identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di credito identificandone le caratteristiche, i potenziali rischi e le tecniche di valutazione, in particolare nel campo ipotecario;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alla consulenza in ambito previdenziale con particolare attenzione alle necessità finanziarie di un cliente privato.
Data ultimo aggiornamento: 16 Agosto 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

Tipologia

Certificazione professionale

Durata
48 ore

Periodo del corso
Dal 3 Settembre al 22 Novembre 2021

Quota standard
CHF 5'050

Quota membri ABT

CHF 4650

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Consulente Retail Banking Certificato: clientela individuale (SAQ - ISO 17024)

Date e orari