Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata (SAQ - ISO 17024)

SAQ

Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata (SAQ - ISO 17024)

Certificazione professionale

(40 ore)

Periodo del corso
Dal 3 Settembre al 22 Novembre 2021

Calendario
Scarica calendario

Termine iscrizioni
9 Aprile 2021

Erogazione
In aula

Edizione
III edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

SAQ – ISO 17024

In collaborazione con

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela retail banking

Tematiche trattate

Banking

Costo della formazione

Quota standard: CHF 3'910

Quota membri ABT:

CHF 3630

Presentazione del corso

Per un istituto di credito le attività con la piccola clientela rappresentano uno degli strumenti di consolidamento del rapporto d’affari nelle attività di retail banking e permettono di sviluppare sempre nuove opportunità di vendita ed acquisizione anche se in questi anni l’evoluzione tecnologica, caratterizzata da una crescente digitalizzazione dei servizi e da un processo di multicanalità dei servizi e della relazione con il cliente, ha interessato in maniera importante le attività e i prodotti bancari.

Il contatto cliente-banca riveste da sempre una notevole importanza ed è considerato il primo “biglietto da visita” con cui una banca si presenta a un attuale o potenziale nuovo cliente. Il consulente alla clientela privata si rivolge principalmente a quelle persone che non necessitano di prodotti complessi e che di norma dispongono di un patrimonio netto non superiore a un tetto massimo che, a seconda della banca, si aggira attorno a CHF 50’000. Tra le prestazioni di base fornite vi sono la tenuta dei conti, il traffico dei pagamenti, la distribuzione delle carte di credito e l’offerta di semplici prodotti d’investimento e di previdenza. Anche per questa figura professionale è richiesta sempre più indipendenza, competenza e professionalità nella relazione con il cliente.

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, va in questa direzione e permette in particolar modo di preparare il candidato a sostenere l’esame, scritto e orale, per la certificazione edita dalla Swiss Association for Quality (SAQ), riconosciuta dalla Confederazione tramite la Segreteria di Stato dell’Economia (SECO). Questa certificazione porta all’ottenimento del titolo di “Consulente alla clientela privata certificato/a”.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente pagina Benchmark nel settore bancario: SAQ Swiss Association for Quality
Per quanto riguarda l’applicazione, al termine della formazione il partecipante:
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di deposito, fondi d’investimento e strumenti del mercato monetario identificando le opportunità di rendimento, i potenziali rischi nonché i possibili ambiti di applicazione;
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti concernenti l’utilizzo e il funzionamento degli strumenti e dei canali necessari allo svolgimento del traffico dei pagamenti;
– conosce le principali carattertiche della contrattualistica bancaria.

Data ultimo aggiornamento: 5 Maggio 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata (SAQ - ISO 17024)

Tipologia

Certificazione professionale

Durata
40 ore

Periodo del corso
Dal 3 Settembre al 22 Novembre 2021

Quota standard
CHF 3'910

Quota membri ABT

CHF 3630

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Consulente Retail Banking Certificato: clientela privata (SAQ - ISO 17024)

Date e orari