En collaboration avec l’Organisme d’autorégulation PolyReg (PolyReg), le Centro Studi Villa Negroni propose des programmes de formation destinés aux conseillers financiers indépendants actifs au Tessin, en Suisse alémanique et en Suisse romande. L’objectif est de garantir le maintien des compétences professionnelles grâce à un parcours ciblé, actualisé et flexible.

La formation prévoit des sessions d’une durée de 4 heures et la participation permet de se mettre à jour sur les normes requises pour cette catégorie professionnelle.

Les contenus du cours comprennent des mises à jour sur les réglementations, les lignes directrices et les meilleures pratiques, avec des approfondissements spécifiques à la consultation financière indépendante. Les cours, dispensés par des experts du secteur, garantissent une formation de haut niveau et une adaptation constante aux exigences du marché.

Le calendrier flexible permet de choisir des dates et des modalités de participation en fonction des besoins des professionnels. En plus de maintenir les compétences à jour, les cours représentent une opportunité de réseautage et de développement professionnel, promouvant l’excellence dans la pratique quotidienne.

Ces cours sont accrédités auprès des Registres des conseillers à la clientèle conformément à la LSFin en tant que formations continues pour le maintien de l’inscription auprès de ces derniers.

Le cours « Normes de comportement pour les conseillers financiers indépendants » est valable pour le maintien de la certification de conseiller à la clientèle bancaire de la Swiss Association for Quality (SAQ) pour les profils : Wealth Management Advisor (CWMA), 4 heures (compétences comportementales).