Diploma di Consulente Finanziario IAF

SAQ

Diploma di Consulente Finanziario IAF

Percorso formativo CSVN

(240 ore)

Periodo del corso
Dal 28 gennaio al 28 ottobre 2022

Calendario
Scarica calendario

Termine iscrizioni
10 Gennaio 2022

Erogazione
In aula

Edizione
IX edizione

Livello
Base

SAQ Certified

IK-CSB-21-3069; PK-CSB-21-3069;
AFF-CSB-21-3069; CWMA-CSB-21-3069;
KMU-CSB-21-3069; CCOB-CSB-21-3069

Il corso si rivolge a:

Gestore patrimoniale
Agente/Consulente assicurativo
Consulenza clientela Wealth Management
Consulenza clientela retail banking
Fiduciario finanziario
Broker assicurativo/Intermediario

Tematiche trattate

Finance & Corporate financeInsurance Management

Costo della formazione

Quota standard: CHF 8'900

Quota membri ABT:

CHF 8900

Presentazione del corso

Il percorso formativo Diploma di consulente finanziario IAF è indirizzato a tutti i consulenti bancari, assicurativi e intermediari finanziari che esercitano la loro attività nella consulenza alla clientela privata in Svizzera.

La formazione è ideale per potenziali candidati che intendono riqualificarsi professionalmente nella consulenza finanziaria grazie ad un percorso formativo completo e dettagliato e ad una serie di esempi pratici che saranno effettuati in classe. Attraverso una panoramica dettagliata di numerosi concetti in ambito finanziario, assicurativo, previdenziale, giuridico e fiscale i partecipanti avranno la possibilità di acquisire importanti nozioni e conoscenze per soddisfare le necessità, sempre più esigenti e puntuali, della propria clientela.

Il percorso formativo ha inoltre quale obiettivo di preparare i partecipanti che lo desiderassero a sostenere l’esame di certificazione per l’ottenimento del “Diploma di consulente finanziario IAF diplomato”, riconosciuto dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Il percorso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 240 ore (competenze tecniche e comportamentali).

12 moduli inclusi

È attualmente possibile acquistare singolarmente i seguenti moduli non ancora svolti:

Modulo 3
Introduzione al diritto matrimoniale e successorio
Al termine della formazione il partecipante:
– è in grado di conoscere il sistema bancario (attori, mercato e contesto) e finanziario, l’organizzazione e il funzionamento di una banca
e i principali prodotti e servizi offerti
– è in grado di applicare le principali nozioni riguardanti i prodotti e servizi finanziari e previdenziali in casi pratici/reali
– è in grado di trasporre le nozioni apprese nel proprio contesto professionale
Data ultimo aggiornamento: 11 Ottobre 2021

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
Diploma di Consulente Finanziario IAF

Tipologia

Percorso formativo CSVN

Durata
240 ore

Periodo del corso
Dal 28 gennaio al 28 ottobre 2022

Quota standard
CHF 8'900

Quota membri ABT

CHF 8900

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

Diploma di Consulente Finanziario IAF

Date e orari