FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

SAQ

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

Competenze richieste ai consulenti alla clientela, gestori patrimoniali e trustee

Percorso formativo CSVN

(24 ore)

Periodo del corso
Dal 4 maggio al 25 maggio 2022

Termine iscrizioni
18 Aprile 2022

Erogazione
In aula

Edizione
V edizione

Livello
Avanzato

SAQ Certified

Il corso si rivolge a:

Consulente alla clientela privata SAQ
Consulenza clientela retail banking
Consulenza clientela Wealth Management
Consulente alla clientela individuale SAQ
Compliance
Consulente alla clientela affluent SAQ
Gestore patrimoniale
Legal
Consulente alla clientela PMI SAQ
Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ
Certified Corporate Banker CCoB SAQ
Consulente finanziario

Tematiche trattate

Governance / Risk / ComplianceLegal

Costo della formazione

Quota standard: CHF 2'160

Quota esame: CHF 400

Presentazione del corso

Percorso riconosciuto ai fini dell'iscrizione ai Registri dei Consulenti Indipendenti
La conoscenza delle nuove regole di comportamento per i consulenti finanziari è esigenza imprescindibile per lo svolgimento dell’attività dei fornitori di servizi finanziari, ora regolamentata dalla Legge sui Servizi finanziari (LSerFi).
Il neo costituito registro svizzero dei consulenti indipendenti iscrive infatti solamente professionisti che forniscono prova di tali conoscenze, selezionando una lista di percorsi formativi adeguati.

Per rispondere a tale esigenza il CSVN offre questo percorso riconosciuto dal registro dei consulenti svizzero BX Regservices, dal Registro dei consulenti alla clientela RegFix (https://www.reg-fix.ch/it/home) e dall’Association Romande des intermédiaires financiers ARIF (https://arif.ch/it/) quale formazione idonea a fornire le competenze comportamentali necessarie per l’iscrizione allo stesso (https://www.regservices.ch/it/conoscenze-richieste/).

Analoga esigenza formativa coinvolge Consulenti in investimenti, Gestori indipendenti, Trustees, banche, direzioni di fondi, produttori e offerenti di strumenti finanziari.

Ma cosa comporta concretamente la nuova normativa sui servizi e sugli istituti finanziari?

A queste domande risponderemo analizzando approfonditamente la regolamentazione e svolgendo casi concreti di applicazione pratica che ci permetteranno di formarci in dettaglio per adempiere ai nuovi obblighi introdotti di trasparenza, di informazione e di valutazione delle conoscenze ed esperienza del cliente, unitamente a obblighi di rendiconto, nonché nuovi requisiti autorizzativi per poter esercitare la professione di Consulente agli investimenti, di GPI e di Trustees. Esamineremo le novità introdotte dalla LSerFi in termini di offerta di prodotti finanziari, cosi come gli impatti cross border della nuova normativa, acquistando competenze comportamentali specifiche.

Questo percorso è parte della formazione CAS Certificate of Advanced Studies Fidleg Officer e corrisponde al modulo relativo alle competenze del Fidleg Professional. Il percorso è idoneo a riqualificare i consulenti alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) con competenze tecniche e comportamentali (24 ore).

Al termine del corso, il partecipante:
dispone delle conoscenze specialistiche e approfondisce le conoscenze delle norme di comportamento necessarie per la sua attività, come richiesto dalla nuova normativa di riferimento e dagli organismi di vigilanza.
Data ultimo aggiornamento: 4 Maggio 2022

Persona di contatto

Iscrizione

Titolo
FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

Tipologia

Percorso formativo CSVN

Durata
24 ore

Periodo del corso
Dal 4 maggio al 25 maggio 2022

Quota standard
CHF 2'160

Erogazione
In aula

Dati del partecipante

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

Date e orari

Lezione 1
04/05/2022, dalle 8.30 alle 17.00

Lezione 2
11/05/2022, dalle 8.30 alle 17.00

Lezione 3
18/05/2022, dalle 8.30 alle 12.00

Lezione 4
19/05/2022, dalle 8.30 alle 12.00

Percorso formativo CSVN

FIDLEG: certificazione per fornitori di servizi finanziari

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