Fit for Credit Products – Clientela Privata

SAQ Certified
Data d'inizio
9 Settembre 2026
RICERTIFICAZIONE PROFILI SAQ
Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:
– Wealth Management Advisor (CWMA)
– Consulente alla clientela Affluent (AFF)
– Consulente alla clientela individuale (IK)
20 ore (competenze tecniche e comportamentali)

Presentazione

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, è rivolto a tutti coloro che sono confrontati con problematiche creditizie per la clientela privata.
Dopo aver studiato i concetti di base delle operazioni di credito, la formazione si focalizzerà in modo particolare sull’analisi del finanziamento della proprietà immobiliare privata, anche attraverso gli elementi per una sua valutazione.

Si dedicherà anche un approfondimento pratico ad un’operazione di finanziamento ipotecario e di valutazione immobiliare.

Il percorso formativo vuole rispondere alle diverse esigenze della materia e, più in generale, fornire agli analisti e ai consulenti i concetti e gli strumenti necessari per un’analisi e una consulenza in ambito creditizio indipendente e professionale.

Il corso ti consentirà di:

Al termine della formazione il partecipante:
– sa offrire alla clientela spiegazioni chiare ed esaurienti in merito alle varie tipologie di credito (in particolare il credito ipotecario, il credito lombard e al consumo) identificando le necessità di finanziamento, i potenziali rischi, le tecniche di valutazione del merito e della capacità creditizia di un cliente privato
– è in grado di effettuare una valutazione immobiliare di un’abitazione privata
– è in grado di analizzare ed offrire al cliente una proposta di finanziamento ipotecaria in merito alle sue aspettative e necessità

Focus tematico

Il percorso formativo proposto, caratterizzato da un taglio prettamente pratico, è rivolto a tutti coloro che sono confrontati con problematiche creditizie per la clientela privata.
Dopo aver studiato i concetti di base delle operazioni di credito, la formazione si focalizzerà in modo particolare sull’analisi del finanziamento della proprietà immobiliare privata, anche attraverso gli elementi per una sua valutazione.

Si dedicherà anche un approfondimento pratico ad un’operazione di finanziamento ipotecario e di valutazione immobiliare.

Il percorso formativo vuole rispondere alle diverse esigenze della materia e, più in generale, fornire agli analisti e ai consulenti i concetti e gli strumenti necessari per un’analisi e una consulenza in ambito creditizio indipendente e professionale.
Fiduciari
Consulenza Retail Banking

Esami

Al termine del percorso formativo è previsto un esame, facoltativo e ad un costo di CHF 400.-, che si svolgerà mercoledì 21 ottobre 2026 dalle 09.00 alle 10.00.

Costo della formazione

Sconto Early Booking fino al 19 Maggio 2026!

> Quota standard: Il prezzo originale era: CHF 1'800.Il prezzo attuale è: CHF 1'540.

Data ultimo aggiornamento: 29 Aprile 2026
Termine iscrizioni
19 Agosto 2026

Per scaricare la documentazione del corso in pdf o chiedere maggiori informazioni:

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